InRetail Perú, a través de Patrimonio en Fideicomiso D.S. 093-2002-EF InRetail Consumer (InRetail Consumer), emitió bonos en dólares y en soles peruanos con vencimiento en 2028 por un monto total de 747 millones de dólares en dos tramos:
- Bonos por 600 millones de dólares, con cupón de 3,250 %.
- Bonos por 147 millones de dólares (555 millones de soles al 31 de marzo), con cupón de 4,900 %.
Al mismo tiempo, la empresa recompró notas sénior con cupón de 5,375 % y vencimiento en 2023, emitidas por su subsidiaria InRetail Pharma.
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Esta transacción, que concluyó el 22 de marzo, involucró a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York), con abogados de mercados de capitales e impuestos, y a Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima), con un equipo de las áreas corporativa y tributaria, en representación de InRetail. La compañía también recibió asistencia legal interna.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las prácticas de mercados de capital, banca y crédito e impuestos, y Miranda & Amado Abogados (Lima) representaron a Credit Suisse Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities como suscriptores en la colocación realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos y como dealer managers en la recompra.
Los bonos en dólares y en soles peruanos recibieron calificación "BB+" de Standard & Poor's y "Baa3" de Moody's.
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Además de usar parte de los fondos obtenidos en la colocación para redimir las notas de InRetail Pharma con vencimiento en 2023, InRetail Perú pagó un préstamo sindicado por 375 millones de dólares destinado a financiar la compra de la cadena de supermercados Makro en Perú, anunciada en diciembre pasado. El remanente fue usado para fines corporativos generales.
InRetail Perú es un minorista multiformato con presencia en los negocios de venta de alimentos, centros comerciales y farmacias. En este último segmento no solo está presente en Perú, sino también en Ecuador, Colombia y Bolivia. La compañía es parte del conglomerado empresarial peruano Intercorp.
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Asesores legales
Asesores de InRetail Perú Corp.:
- Abogados in-house: Gonzalo Barrionuevo y Susan Ruiz.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom -Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Alec Jarvis. Profesional visitante internacional Eugenio Marín de León. Asociados Alejandro Ascencio, Nazmiye Gokcebay y Cameron Williamson.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Cúneo. Asociados Alan García Nores, Camila Mariátegui y Lisset López Miranda.
Asesores Credit Suisse Securities (USA) LLC J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Consejero Jonathan Pall. Asociados Joshua Bernard, Antonio Ribichini y Scott Grundei. Asociado internacional Francisco Ducci C.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Álvaro del Valle Roeder, Rafael Santín López Torres, Luis Miguel Sánchez Bao y Alessia Roca.
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