El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) de México emitió bonos sociales con enfoque de género por 75 millones de dólares (1.500 millones de pesos al 8 de junio), a un plazo de tres años y con un interés equivalente a Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a un plazo de hasta 29 días más una sobretasa de 0,20 %.
Esta es la segunda emisión de certificados bursátiles de largo plazo con cargo a un programa por hasta 1.001,2 millones de dólares (20.000 millones de pesos mexicanos), que tiene vigencia desde diciembre de 2019 cuando fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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Chávez Vargas Minutti Abogados asesoró al emisor en la colocación, que se realizó el 28 de mayo, Actinver Casa de Bolsa fungió de intermediario colocador. El despacho, el único que participó en la transacción, resaltó que está es la primera emisión del instituto en 2021 y su primer bono de género.
Los valores, identificados con clave de pizarra FNCOT 21G, recibieron calificación “HR AAA”, con perspectiva estable, de HR Ratings, dada la alta calidad crediticia del instituto estatal mexicano. Fitch México les asignó calificación “AAA (mex)”, tomando en cuenta la baja expectativa de riesgo de incumplimiento. Los ingresos recaudados en esta operación serán destinados por Infonacot al otorgamiento de créditos de consumo como parte de un programa de apoyo a la mujer mexicana.
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Desde 1974 Infonacot ofrece acceso a créditos a los trabajadores mexicanos de los sectores público y privado para la adquisición de bienes y servicios. El organismo, comúnmente llamado FONACOT, está adscrito a la Secretaría del Trabajo y previsión Social y al mismo están afiliados más de 350.000 centros de trabajo en todo el país.
Otras operaciones en las que interviene Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.:
-Banco Santander México otorga financiamiento para proyecto El Templo Resort Cancún
-Arrendadora mexicana 123Lease consigue fondos para nuevos contratos
-La aerolínea mexicana de bajo costo Volaris emite Certificados Bursátiles
Asesores legales
Asesores de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot):
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociados Vicente Anaya y Samara Mosqueda.
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