La minera mexicana Industrias Peñoles emitió notas sénior en el mercado internacional por un monto total de 600 millones de dólares en dos tramos:
- Notas sénior por 500 millones de dólares, con cupón de 4,750% anual y plazo de 30 años (con vencimiento en 2050).
- Notas sénior por 100 millones de dólares, con cupón de 4,150 % anual y vencimiento en 2029, adicionales a los emitidos el 12 de septiembre en 2019.
La oferta fue anunciada el 29 de julio y cerró el 6 de agosto. En esta, Cleary Gottlieb Stten & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México), este último en asuntos de mercados de capitales, asesoraron a la emisora.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) asesoraron a BofA Securities, como coordinador global, junto a J.P. Morgan Securities, como agente colocador.
Reed Smith – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de finanzas, representó a The Bank of New York Mellon, como fiduciario.
La compañía informó que usará los fondos obtenidos para pagar, de forma anticipada, un préstamo por 300 millones de dólares provisto por un sindicato de bancos, que vence en 2024, y el remanente para fines corporativos generales. Tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's asignaron calificación "BBB" con perspectiva estable a la operación.
Fundada en 1887, Industrias Peñoles produce plata, oro, zinc y plomo refinado, además de cobre y sulfato de sodio.
Asesores legales
Asesores de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Stten & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Manuel Silva. Asociados Elena M. Vespoli y Michael Eis. Asistente legal Brayan Acevedo. Abogada sénior David Fisher.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado sénior Joshua Párraga. Asociado junior Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
Asesores de BofA Sucurities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejera Katia Brener. Asociados Concepción Olivera y Rebecca A. Rosen.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Carlos Zamarrón. Asociados Andrés Barroso Torres y Juan Pablo Sánchez Cobo.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Reed Smith – Estados Unidos (Nueva York): Consejero Adam Solowsky.
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