La compañía de energía Infraestructura Energética Nova (IEnova), filial de la estadounidense Sempra Energy, realizó una oferta global de notas sénior no garantizadas en el mercado internacional por 800 millones de dólares, a una tasa de 4,75 % y vencimiento en 2051.
Latham & Watkins (Estados Unidos, Reino Unido y Singapur), con un equipo de las áreas de energía, infraestructura y mercados de capitales, y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) asistieron a la emisora en la operación que concluyó el 15 de septiembre.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos e impositivos, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con un equipo de las áreas de mercado de capitales, tributos y energía, asesoraron a BBVA Securities, BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales, en la oferta privada, que se dirigió exclusivamente a inversionistas institucionales.
Latham, que ha representado a IEnova en varias transacciones, resaltó que las notas alcanzaron el cupón más bajo a treinta años emitido por una empresa del sector privado latinoamericano en la industria energética. La colocación, realizada en la Bolsa de Valores de Singapur, recibió calificaciones de grado de inversión “BBB” de Standard & Poor's y Fitch Ratings y “Baa2” de Moody's.
La compañía usará los fondos para propósitos corporativos generales, incluido el pago de deuda renovable. En junio de este año, IEnova recibió un préstamo de International Development Financial Corporation (DFC) para construir cuatro plantas solares en México. Anteriormente, en marzo, obtuvo un préstamo verde de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica) para el mismo fin.
Desde 1996, IEnova opera en el negocio de almacenamiento y transporte de gas natural IEnova y genera energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Asesores legales
Asesores de Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (IEnova):
- Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York y Chicago): Socio Roderick Branch, Enrique Rene de Vera, Jiyeon Lee-Lim, Asociados Jonathan Sarna, Kenneth (KC) Sands, Samantha Jackson, Edwin Abundis, Carolina Bernal y Lea Li. Costanza García L.
- Latham & Watkins – Reino Unido (Londres): Asociados Anna Ngo y Jonathan Ritson-Candler.
- Latham & Watkins - Singapur (Singapur): Socia Farhana Sharmeen. Asociada Sarah Soh.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Manuel Echave Pintado, Martín Sánchez Bretón y Patrick Meshoulam Aguila. Asociados Luis Antonio Monroy, Luis Pablo Ramírez Martínez, Aisha Calderón Moisés, Pedro García Ampudia, Victoria Dicktiar, Mauricio Gual Pons y María José Canseco.
Asesores de BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jorge U. Juantorena y Jason R. Factor. Asociados Jessica Repond y Michael Sims. Abogada internacional Gabriela Gallo. Abogado sénior David Stewart Fisher.
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Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Mercedes Haddad, Rodrigo Castelazo D., Jorge Correa Cervera y José Ignacio Segura. Asociados Miguel Tellez, Juan Pablo Sánchez Cobo, José Pablo Buenfil Reyes y José Ramón Garza.
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