IBM realiza spin-off y crea Kyndryl, estos son los términos de la operación

Por ahora Kyndryl opera como una subsidiaria de IBM. / Unsplash - Caspar Camille Rubin.
Por ahora Kyndryl opera como una subsidiaria de IBM. / Unsplash - Caspar Camille Rubin.
El gigante azul impulsa el crecimiento de su plataforma de nube híbrida pública.
Fecha de publicación: 08/10/2021

International Business Machine Corporation (IBM) anunció la escisión de su unidad de servicios de infraestructura gestionada (IMS, por sus siglas en inglés) de la división de Global Tecnology Services para crear una nueva empresa independiente que cotice en el mercado de valores de Estados Unidos denominada Kyndryl (kinship y tendril). Los términos de la transacción, que concluyó el 1 de septiembre, no fueron divulgados.

En esta, intervinieron, como asesores de IBM, las firmas Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos, fiscales, propiedad intelectual y beneficios para empleados; Nassar Abogados (San José de Costa Rica), con un equipo de corporativo, bienes raíces y zona franca y aduanas en los aspectos legales de la operación en previsión del spin-off, y LEĜA Abogados (Caracas) en todos los aspectos (corporativos, regulatorios, laborales y de bienes raíces) derivados de la operación. LEĜA Abogados asesora actualmente a Kyndryl en sus operaciones en Venezuela.

Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) Brigard Urrutia (Bogotá), y Estudio Ortiz & Asociados (Buenos Aires), este último en asuntos corporativos y de fusiones y adquisiciones, laborales y de seguridad social y bienes raíces, también representaron a la corporación tecnológica estadounidense. 


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FERRERE – Uruguay (Montevideo) también representó a IBM, así como CorralRosales (Quito) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasil).

Al momento de publicar esta nota no pudimos confirmar la participación de Hogan Lovells (Estados Unidos) en este spin-off.

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Chile) y Ernst & Young (EY Law), esta última en materia fiscal, no dieron respuesta a nuestras solicitudes de información.

J.P. Morgan Securities y Lazard le brindaron asistencia en materia financiera.

Con esta transacción, anunciada hace un año, el llamado gigante azul busca acelerar el crecimiento de su plataforma de nube híbrida abierta, con una oportunidad de mercado de 1.000 millones de dólares. De acuerdo con la empresa, Kyndryl se centrará por completo en la gestión y modernización de las infraestructuras propiedad de 4.600 clientes. Con sede en Nueva York, tiene una plantilla de 90.000 empleados en más de 100 países y su cartera de servicios también incluye aplicaciones, datos e inteligencia artificial; Core Enterprise y zCloud; Network & Edge; seguridad y resiliencia y digital workplace. Su visión es diseñar, construir, gestionar y  modernizar los sistemas de misión crítica de empresas e instituciones a escala global. Actualmente opera como una subsidiaria de IBM.

IBM se reserva los servicios multicloud híbridos, de inteligencia artificial y seguridad, automatización, plataforma de big data, servicios de consultoría financiera y de subcontratación, en gestión de riesgos y de cadena de suministro, entre otros.

El cierre de la transacción se proyecta para este trimestre, una vez que la transacción reciba las aprobaciones habituales.


Asesores legales

  • Asesores de International Business Machines Corporation (IBM):
  • Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York): Socios Scott Barshay, Laura C. Turano, Steven Williams, John Kennedy, Caith Kushner, Jeffrey Samuels y Scott M. Sontag, Lawrence I. Witdorchic, Jonathan Ashtor y Jarrett Hoffman. Consejeros David Sobel y Frances Mi y Alyssa Wolpin. 
  • Nassar Abogados (San José de Costa Rica): Socios Tomás Nassar J., Alina Nassar y Lupita Quintero. Asociados Alejandro Vargas, María Fernanda Redondo y por Ludovica Jarquín.
  • LEĜA Abogados (Caracas): Socios sénior Pedro Urdaneta, John D. Tucker Barboza y Luis Eduardo López Durán. Socios José Alberto Ramírez, Juan Enrique Aigster y Elías Tarbay. Abogado Andrés Acosta.
  • Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socios Inés Baca de la Piedra y Rolando Ramírez-Gastón. Asociados principales Fernando Sam Chec, Laura Francia y Elizabeth Zamudio. Asociados Katherine Zapata de la Piedra, Diego Becerra y Cristina de la Piedra.
  • Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Álvaro Cala. Director Johann Schomberger. Asociada Paula Morales Rivadeneira.
  • Estudio Ortiz & Asociados (Buenos Aires):  Socio director Jorge Daniel Ortiz. Socios sénior Vanesa Mahia, Juan Pablo Rovira y Carolina Villar Freuler.
  • FERRERE – Uruguay (Montevideo): Socios Geraldine Ifrán, Verónica Raffo, Manuel Lecuona e Isabel Laventure. Consejeros Nelson Larrañaga e Isabel Hounie. Asociados Alejandra García Bizzozero, Walter Planells, Giselle Cardoso y Ana Laura Oliveros.
  • CorralRosales (Quito): Socios Xavier Rosales, Edmundo Ramos y Andrea Moya. Asociados Milton Carrera, Marta Villagómez, Ramón Paz y Miño, Sofía Rosales y Darío Escobar.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasil): Socios Victor Gelli Cavalcanti, Rodrigo Arthur Egual de Carvalho, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto, Domingos Antonio Fortunato Netto, Cassio Gama Amaral y Mariana Spoto Cobra. Asociados Camila Spadoni Mahfuz, Gabriela Teixeira Pereira, Anália Cristina Ferreira Brum, Thais Francis Zimmermann, Marcela da Fonte Freire y Bianca Fleury Rossi da Cunha Ferreira.
  • Hogan Lovells*
  • Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Chile)*
  • Ernst & Young (EY Law)*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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