Este 6 de abril, la mexicana experta en ofrecer productos para el hogar, Betterware México, obtuvo un crédito por MXN 4,498 millones (230 millones de dólares al 30 de mayo), por parte de un sindicato de bancos liderado por HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero HSBC) y Grupo Financiero Banamex (Citibanamex), entre otros.
El dinero será utilizado para completar la compra de las acciones de Jafra en México y Estados Unidos, ampliando las operaciones de la empresa.
La compra de Jafra fue suscrita el 18 de enero, luego de 10 meses de negociaciones e incluye sus operaciones en Estados Unidos y México. En julio de 2021 había firmado una carta de intención no vinculante. El cierre de la transacción se proyectó para este semestre, una vez que fuese autorizada por los organismos antimonopolio.
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El acuerdo crediticio se concretó bajo la asesoría de las firmas Greenberg Traurig - México por parte de Betterware México mientras Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Global asesoraron al sindicato de bancos y a HSBC y Citibanamex.
Betterware nació hace más de 80 años en Inglaterra. Desde entonces ha sido una marca de gran éxito, reconocida mundialmente por su amplia gama de soluciones y conceptos para el hogar. Hace más de 20 años se convirtió en una empresa mexicana. Desde el 12 de marzo de 2020 cotiza en el Nasdaq en Nueva York.
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Asesores legales
Asesores de Betterware México:
- Greenberg Traurig - México: Socio José Raz Guzmán. Asociada Ana Acosta.
Asesores de HSBC Holdings plc y Grupo Financiero Banamex (Citibanamex):
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Patrick Meshoulam y Patricio Trad. Asociados Antonio Montes de Oca, Fernanda Cid y Mariana Hernandez.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Global*
* No ofreció información acerca de su equipo.
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