19/05/2026
Bienes Programados, S.A. de C.V. (HIR Casa), financista inmobiliario mexicano, completó una emisión inaugural de certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad de largo plazo por 46,1 millones de dólares (MXN 800 millones al 19 de mayo), una tasa de interés de TIIE de Fondeo + 2,70 % y vencimiento en 2030.
La colocación se hizo el 21 de abril en el marco del programa por USD 230,7 millones (MXN 4.000 millones) para la emisión de cebures quirografarios de corto y largo plazo, listado en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave genérica HIR.
HIR Casa fue asistida por Pérez-Llorca - México en la estructuración, implementación y autorización de su programa de Cebures y en la emisión. En la estructuración del programa intervinieron Casa de Bolsa BBVA México como intermediario colocador y Banco Multiva como representante común. Casa de Bolsa BBVA México, Actinver Casa de Bolsa, Kapital México Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Ve por Más, que actuaron como intermediarios colocadores en la emisión, recibieron asistencia de sus respectivos equipos legales internos. Casa de Bolsa BBVA México fungió adicionalmente como agente estructurador ESG.
La operación destaca porque representa el retorno del financista mexicano a los mercados de deuda locales como emisor directo y por tratarse de su primera emisión de bonos ESG.
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El programa permite a HIR Casa hacer ofertas públicas de cebures ESG de largo plazo, sujetos al cumplimiento de los estándares y regulaciones aplicables en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo y que pueden calificar como instrumentos verdes, sociales, sostenibles o similares El mismo contempla un saldo en circulación de hasta USD 57,6 millones (MXN 1.000 millones) en emisiones de corto plazo.
La demanda de la emisión de cebures ESG con clave de pizarra HIR 26L empresa fue 1,8 veces superior al monto ofertado. Los valores recibieron calificación “HR AA-”, con perspectiva estable, de HR Ratings, que ratificó la asignada en julio de 2025. Mientras, PCR Verum los calificó con “AA-/M”, también con perspectiva estable, y Moody’s Local México les asignó “AA-.mx”.
De acuerdo con el aviso de colocación, los fondos recaudados en la emisión serán utilizados para capital de trabajo, usos corporativos generales, e inversiones que cumplan con los criterios de elegibilidad conforme al Marco de Bono Vinculado a la Sostenibilidad.
Desde 1995, HIR Casa financia la adquisición y remodelación de casas y/o departamentos en México.
Asesores legales
Asesores de Bienes Programados, S.A. de C.V. (HIR Casa):
- Pérez-Llorca - México: Socio Bernardo Reyes Retana. Asociados Carlos Matsui y Samara Mosqueda.
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