HIR Casa realiza la mayor bursatilización de su historia en la Bolsa Mexicana de Valores

HIR Casa colocó certificados bursátiles fiduciarios, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para la titulización de derechos de cobro sobre créditos hipotecarios por un monto de 104,4 millones de dólares (2 millones de pesos al 24 de junio). La colocación se realizó en dos series: 

° Certificados identificados con la clave de pizarra HIRCB 25 por USD 73,1 millones (MXN 1.400 millones, a tasa variable (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más 225 puntos base) y plazo de siete años.

° Certificados HIRCB 25-2 por USD 31,3 millones (MXN 600 millones) a tasa de 10,67 % y plazo de ocho años.

Pérez-Llorca - México asesoró a HIR Casa, que actuó como fideicomitente en esta operación, en la que Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, intervino como fiduciario. BBVA México fungió de agente estructurador e intermediario colocador. Creel, García-Cuéllar y Enríquez representó a Moody's. La transacción se concretó el 5 de mayo.

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Esta es la mayor bursatilización realizada este año en el sector en México y la de mayor monto para la empresa. Además, es la primera vez que una institución financiera no bancaria emite certificados bursátiles fiduciarios a tasa variable y fija en la misma transacción para la bursatilización de cartera de derechos de cobro hipotecarios. Con ello se amplía la posibilidad de atraer distintos grupos de inversionistas que normalmente no adquirían posiciones en estas estructuras, como fondos de pensiones (Afores) y se demuestra la confianza de los inversionistas y la solidez de HIR Casa.

Los certificados bursátiles recibieron calificación “HR AAA” de HR Ratings y "AAA.mx" de Moody’s Local MX. Los fondos recaudados le permitirán a la empresa incrementar su cartera de créditos hipotecarios. 

Fundada en 1995, HIR Casa ofrece financiamiento para comprar, construir o remodelar vivienda, locales comerciales, oficinas, naves industriales y consultorios, entre otros. La empresa es parte de Grupo HIR, que, desde hace seis décadas, desarrolla inmuebles en México para los sectores interés social, medio y residencial.

Asesores legales

Asesores de HIR Casa:

• Pérez-Llorca - México: Socio Bernardo Reyes Retana. Asociados Francisco J. Álvarez, Carlos Omar Matsui y Fernando Blanco. Pasante Andrea Villa.

Asesores de Moody's de México, S.A. de C.V.:

• Creel, García-Cuéllar y Enríquez, S.C.: Socio Carlos Zamarrón. Asociado Miguel Téllez.