Hidrovias do Brasil, compañía brasileña de servicios logísticos, debutó en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 399.426.570 acciones ordinarias en poder de ciertos accionistas.
La oferta pública de distribución secundaria, realizada dentro y fuera de Brasil el 24 de septiembre y cuyo cierre se produjo cuatro días más tarde, recaudó 525,6 millones de dólares (3.019,6 millones de reales al 2 de noviembre, lo que hace que sea considerada la mayor salida a bolsa este año en Brasil. El precio por acción fue fijado en 1,31 dólares (7,56 reales).
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil) asesoró a la emisora que, adicionalmente, recibió asistencia de FERRERE (Paraguay y Uruguay) y de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo).
Esta última también aconsejó a Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, HBSA Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, André Kubota, Bruno Serapião, Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Carolina Freitas Aquino, Evelize Hirata, Fábio Schettino, Francisco Cortinas Albuquerque, Francisco José Gonçalves Mangas Catarino, Gleize Gealh, Guilherme Pissaia Esteves, Jorge Gonçalves Mansur, Leonardo Perisse Moreira Veras, Lilia Cruz De Paula Vieira, Mariana Yoshioka, Mario Antonio Sidrim Roura, Mauro Pini França, Rene Silva, Rodrigo Horta Dias De Oliveira, Rogério Da Silva Lima y Teresa Faleiro, como accionistas vendedores
Paul Hastings (Estados Unidos y Brasil) asistieron a Blackstone y Sommerville Investments, que también actuaron como accionistas vendedores. Pinheiro Neto Advogados también atendió a Blackstone. Supimos que Lefosse Advogados aconsejó a Sommerville, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercados de capital y tributos, representó a BofA Securities, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities, Morgan Stanley, BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets y Credit Suisse Securities (USA) como agentes de la colocación internacional.
Por su parte, Pinheiro Neto Advogados asistió a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, como coordinador líder, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco Morgan Stanley, Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), colocadores en Brasil.
Conocimos que 1505718 Alberta y 1505722 Alberta, como accionistas vendedores, fueron representados por TozziniFreire Advogados, pero la firma no confirmó su participación en esta negociación al cierre de esta edición.
BNDES Participações– BNDESPAR y BTO – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior también participaron como accionistas vendedores.
Desde hace varios años la compañía se había proyectado para abrir su capital y en 2011 realizó su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (CVM) de Brasil, de acuerdo con Fabio Schettino, su presidente.
Ahora es la N° 152 en cotizar sus acciones con el código HBSA3 en el segmento Novo Mercado de B3 y se suma a otras compañías brasileñas entre las que se encuentran Boa Vista, Plano & Plano, Petz, Lavvi, d1000 Varejo Farma y Lojas Quero-Quero por mencionar algunas de las más recientes que han ingresado al mercado de capitales.
Fundada en 2010 por Patria Investimentos, Hidrovias do Brasil ofrece servicios de logística de vías navegables, incluyendo transporte, almacenamiento y servicios relacionados. La compañía opera en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Asesores legales
Asesores de Hidrovias do Brasil S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Asociado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejero Jonathan Lewis. Asociados Karina Cardozo de Oliveira y Carlo von Hanstein.
- FERRERE - Paraguay (Asunción): Socia Verónica Franco. Asociadas Claudia Ariette, Valentina Conti Saguier y Alejandra Aguiar.
- FERRERE - Uruguay (Montevideo): Socia Isabel Laventure. Consejera Carla Arellano. Asociadas Laura Caffera, María Eugenia Gitto y María Victoria Costa.
Asesores de Hidrovias do Brasil S.A., Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, HBSA Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, André Kubota, Bruno Serapião, Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Carolina Freitas Aquino, Evelize Hirata, Fábio Schettino, Francisco Cortinas Albuquerque, Francisco José Gonçalves Mangas Catarino, Gleize Gealh, Guilherme Pissaia Esteves, Jorge Gonçalves Mansur, Leonardo Perisse Moreira Veras, Lilia Cruz De Paula Vieira, Mariana Yoshioka, Mario Antonio Sidrim Roura, Mauro Pini França, Rene Silva, Rodrigo Horta Dias De Oliveira, Rogério Da Silva Lima y Teresa Faleiro:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Abogadas Elisa Fachin Soares Lemos, Yasmin Karam Tomaino y Mariana Collar Amaral.
Asesores de Blackstone y Sommerville Investments B.V.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socia Joy K. Gallup.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Socios David Flechner y Jonathan Kellner. Consejera Andrea Campos. Asociado Filipe Lima.
Asesores de Blackstone:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Caio Ferreira Silva. Asociados Lawson Miralha Marins da Silva y Brenno Allaim de Sousa.
Asesores de Sommerville Investments:
- Lefosse Advogados*
Asesores de 1505718 Alberta y 1505722 Alberta:
TozziniFreire Advogados*
Asesores de BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, BTG Pactual US Capital, LLC, Citigroup Global Markets, Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio S. Todd Crider, Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociada Susan Yaster. Asociada internacional Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Luiz F. Noronha y Alexandre Hadid Portnoi. Mercados de capital y tributos
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociados sénior Thaís Lorenzi Ambrosano y Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Asociadas Thaís Helena Valente Teixeira Lima y Winnie Tya Tchi Li. Pasante legal Thiemy Otsu Sogame.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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