HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (HBR Realty) realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) de 38,2 millones de acciones ordinarias en la que recaudó 135,6 millones de dólares (729,6 millones de reales al 11 de febrero), tomando en cuenta que el precio por acción fue fijado en 3,55 dólares (19,10 reales).
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Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Durham) y Brasil (São Paulo) y Machado Meyer Advogados (São Paulo), este último en la redacción de los documentos de la transacción, asistieron a la emisora.
Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) aconsejó a Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities y Brasil Plural Securities como agentes de la colocación internacional en la operación que fue liquidada el 27 de enero. La misma fue aprobada el 21 del mismo mes por el Consejo de Administración de la compañía.
Lefosse Advogados (São Paulo) asesoró a Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários como coordinadores de la oferta realizada en Brasil.
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Machado Meyer destacó que esta es la primera OPI bajo la Instrucción 476 de la Comisión de Valores Mobiliários (CVM) que se realiza este año en Brasil. La oferta se limitó a 75 inversionistas profesionales.
La empresa informó que usará los ingresos obtenidos en la oferta restringida para invertir en nuevos proyectos y explorar oportunidades a través de sus plataformas comerciales ComVem (espacios comerciales), HBR 3A. (edificios corporativos triple A) y HBR Malls (centros comerciales). Actualmente, el portafolio de la compañía está conformado por 45 propiedades. Las acciones de HBR Realty se negocian en B3 desde el 26 de enero bajo el código HBRE3. Tras la OPI, el capital de la empresa pasó a ser de 245,4 millones de dólares (1.321,1 millones de reales).
Fundada en 2011 y controlada por el holding Hélio Borenstein, HBR Realty se especializa en el desarrollo de activos de renta urbana. La compañía opera en los negocios de centros comerciales, malls de conveniencia, edificios corporativos, hoteles, estacionamientos y galpones.
Asesores legales
Asesores de HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Durtham): Socio Jonathan Zonis. Asistente legal Matthew Cramer, Jacob Shapiro, Mariana Urban.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Consejero Patrick Jackson.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Gustavo Secaf Rebello. Abogados Heithor Murakami Dall’ Amico y Renata Augusto Passos.
Asesores de Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc. y Brasil Plural Securities LLC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Laurence (Larry) Crouch. Asociado Matthew Behrens y Ahuva Weinreich.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Socio Thomas Donegan. Asociado sénior Oliver Linch.
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman. Asociada internacional Marina Mendes Corrêa. Abogada Gabriela Laufer.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Ricardo Prado. Asociados Vicente Gioielli, Carolina Garrote y Pedro Lisboa.
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