Alpargatas, la empresa que creó la sandalia Havaianas, realizó su segunda emisión de obligaciones simples, en dos series, por el valor de 157,6millones de dólares (800 millones de reales 01 de febrero de 2023). Los debentures serán objeto de oferta pública con esfuerzo de colocación restringida, bajo el régimen de garantía de colocación en firme, en los términos de la Instrucción CVM nº 476.
Las obligaciones de la primera serie tendrán un vencimiento de cinco años contados a partir de la fecha de emisión, hasta el 12 de diciembre de 2027, y los de la segunda serie tendrán un vencimiento de siete años contados a partir de la fecha de emisión hasta el 12 de diciembre de 2029.
En esta operación, anunciada el 2 de diciembre, Tauil & Checker Advogados in association with Mayer Brown asesoró a Alpargatas.
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De acuerdo con un comunicado de prensa de Alpargatas, la totalidad de los fondos netos recaudados se destinarán a amortizar o pagar, según sea el caso, deudas registradas en el pasivo corriente de la empresa, financiación del capital de trabajo y gestión ordinaria de sus negocios.
Fundada en 1907, en São Paulo, Alpargatas es líder en el mercado brasileño en su categoría y ahora también está creciendo en otros segmentos y países.
Asesores legales
Asesores de Alpargatas:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socio Carlos Motta y Rodolfo Tella. Asociada Natália Minotto.
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