Hapvida Participações e Investimentos S.A. anunció que llegó a un acuerdo para adquirir 100% de las acciones emitidas por GSFRP Participações S.A., propiedad de Grupo São Francisco Saúde, a través de su subsidiaria Ultra Som Serviços Médicos S.A.
La transacción involucró un monto por BRL 5.000 millones (USD 1.302.323.000 al 19 de junio).
Días más tarde, Hapvida -continuando con su plan de expansión en Brasil- compró 100% las empresas de Grupo América por BRL 426 millones (USD 110.954.031 al 19 de junio). La adquisición la hizo a través de sus subsidiarias Ultra Som y Hapvida Assistência Médica Ltda.
Además, comprará 47% del capital de Saúde - Instituto de Análises Clínicas Ltda., propiedad de Grupo América.
La firma de la negociación con São Francisco se realizó el 7 de mayo y la operación concluyó en diciembre de 2019.
En la adquisición de Grupo São Francisco Saúde, Madrona Advogados apoyó a Hapvida y a su subsidiaria Ultra Som Serviços Médicos S.A.
Pinheiro Neto Advogados también asesoró a la compradora en la estructuración fiscal de la operación.
Supimos de la participación de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados como asesor de la vendedora, pero al cierre de esta edición la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
En la segunda operación, Madrona también apoyó legalmente a Hapvida.
Por su parte, Gico Hadmann & Dutra Advogados aconsejó a Grupo América.
Hapvida pasó a convertirse en la líder en el mercado de salud con mayor beneficiarios en noreste y norte, ahora se expandirá a la región centro-oeste de Brasil, señaló Hapvida en un hecho relevante.
Fundado en 1945, Grupo São Francisco está conformado por São Francisco Sistemas de Saúde S / E Ltda., Assistência Médico Hospitalar São Lucas S.A., Centro Avançado Oncológico Ltda., GSF Administración de Bens Próprios Ltda. y Hemac Medicina Laboratorial e Hemoterapia Ltda.
Se suman Hospital São Francisco Ltda., São Francisco Atendimento Médico e Serviços Ltda., São Francisco Odontologia Ltda., São Francisco Resgate Ltda., SF Health Up Desenvolvimento e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda., Hospital Regional de Franca S.A. y Documenta Clínica Radiológica Ltda.
La compañía tiene presencia en los estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Goiás. Su cartera asciende a 1,8 millones de beneficiarios.
Grupo América provee planes de atención médica, servicios hospitalarios y diagnósticos de imagen. Son parte de esta Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda., América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda. y Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda.
Seudinheiro reseñó que la compra de Grupo América le permite a Hapvida expandirse geográficamente e intensificar sus esfuerzos en la región centro-oeste de Brasil, en línea con su estrategia de crecimiento.
Se calcula que Grupo América gestiona 190 mil planes de salud.
En total, Hapvida pasará a tener una cartera de seis millones de beneficiarios de planes de salud y odontología, así lo reseñó un reporte de Valor.
Madrona señaló que con la adquisición del Grupo São Francisco Saúde, Hapvida, que es líder en el mercado de salud suplementario en el noreste y norte de Brasil, se convierte en el mayor operador de salud de Brasil en cantidad de beneficiarios, excepto en planes odontológicos.
Ambas operaciones esperan la autorización de la Agência Nacional de Saúde Suplementar y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil.
Asesores legales
Adquisición de Grupo São Francisco Saúde
Asesores de Hapvida Participações e Investimentos S.A. y Ultra Som Serviços Médicos S.A.
- Madrona Advogados: Socio José Luis Camargo Jr. Asociados José Senedesi Neto y Wanessa Oliveira.
Asesores de Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Fernando Alves Meira y Giancarlo Chamma Matarazzo. Asociado Tiago Moreira Vieira Rocha.
Adquisición de Grupo América:
Asesores de Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Madrona Advogados: Socio José Luis Camargo Jr. Asociados Fábio Gazzoni, Daniel Jatobá y Samer Maalouli.
Asesores de Grupo América:
- Gico Hadmann & Dutra Advogados: Socios Luiz Dutra y Eric Jasper. Abogada Sthefani Lara.
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