El grupo carioca Eleva Educação adquirió la totalidad de las acciones emitidas por Somos Operações Escolares (SOE) en poder de Saber Serviços Educacionais (Saber), sociedad controlada por Cogna Educação (Cogna), por 168,8 millones de dólares (964 millones de reales al 7 de abril). El acuerdo incluye todas las 51 escuelas K-12 (desde el jardín de infancia hasta el 12º grado) que opera Saber. Además, en conjunto con Cogna y SOE, celebró un acuerdo comercial a un plazo de 10 años que regula el suministro de material didáctico por parte de Somos Sistemas.
Al mismo tiempo, Eleva Educação vendió a Somos Sistemas de Ensino, subsidiaria de Vasta Platform y que también es parte de Cogna, todas las acciones emitidas por Editora Eleva por 101,6 millones de dólares (580 millones de reales). El acuerdo incluye los activos de la plataforma educativa K-12 de Eleva Educação.
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BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão y abogados internos asesoraron a Eleva en las operaciones de compraventa, que constituyen un intercambio de activos entre Eleva y Cogna en un escenario marcado por la pandemia del COVID-19, que ha hecho difícil la permanencia en el mercado, de acuerdo con analistas consultados por medios brasileños. La firma de las operaciones se registró el 22 de febrero.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados y Spinelli Advogados asistieron a Sabre y a Cogna Educação. Esta última también recibió asesoría legal interna. Ambos escritorios jurídicos aconsejaron a Somos Sistemas de Ensino y a Vasta Platform en la compra de Editorial Eleva.
Spinelli precisó que trabajó en todos los contratos y asuntos corporativos y de mercado de capitales relacionados con las operaciones, incluyendo la redacción y negociación de los acuerdos de compra de acciones y el acuerdo comercial, así como en los documentos auxiliares relacionados.
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El cierre de las transacciones está sujeto a ciertas condiciones habituales precedentes, incluida la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Con la adquisición de las escuelas de Saber, Eleva Educação incrementó su matrícula a 120.000 alumnos y la cantidad de colegios a 246. Al grupo se sumarán 18 marcas, entre ellas Centro Educacional Leonardo Da Vinci, Colégio Pitágoras, Colégio Latu Sensu y Colégio pH.
Constituida en 2013 tras la fusión de Elite Rede de Ensino y de Pensi Colégio e Curso de Río de Janeiro, la compañía tiene entre sus socios al empresario brasileño Jorge Paulo Lemann, también dueño de Ambev y otros negocios, a la compañía estadounidense de inversión Warburg Pincus y al administrador local de activos Gera Capital. Desde el año pasado el grupo se prepara para abrir su capital en el mercado de valores.
Asesores legales
º Operación 1 (Adquisición de SOE Operações Escolares)
Asesores de Eleva Educação S.A.:
- Abogados in-house: João Paulo do Prado Campos, Stephanie Blattler, Carolina Romaneli y Camila Cristofaro Raposo.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Amir Bocayuva, Luciana Marsal, Hermano AC Notaroberto Barbosa, Felipe Paschoalini y Jane Goldman Nusbaum. Abogado sénior Pedro Henrique Serqueira. Abogados Isabelle Cadier Baroni, Petrus Ruff do Vale, Diogo Modesto Pinheiro Dias Pereira, Henrique Garcia Pimenta y Marcela Saiani.
Asesores de Saber Serviços Educacionais S.A. (Saber) y Cogna Educação S.A. (Cogna):
- Abogados in-house de Cogna Educação S.A. (Cogna): Leonardo Augusto Leão Lara, Marina Theil y Juliana Sanchez Innocente Guedes de Camargo.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Luciana Pietro Lorenzo, Luiz Felipe Centeno Ferraz, Bruno Mastriani Simões Tuca y Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Abogados Scylla de Moraes Barros Fucs, Tomás Machado de Oliveira, Mariana Ismael Queiroga Fleichman, Bruno Travassos Marto, Ana Carolina Haddad Anselmo Rodrigues y Matheus Dias Patrocinio.
- Spinelli Advogados: Socios Sergio Spinelli Silva Junior, Hiram Bandeira Pagano Filho, Fernanda de Proft Cardoso y Luís Arthur Terra Alves. Abogados Maria Carolina Morello, Rafael Villela y Rafael Miragaia.
º Operación 2 (Venta de Editora Eleva)
Asesores de Somos Sistemas de Ensino S.A. y de Vasta Plattform Limited:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Luciana Pietro Lorenzo, Luiz Felipe Centeno Ferraz, Bruno Mastriani Simões Tuca y Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Abogados Scylla de Moraes Barros Fucs, Tomás Machado de Oliveira, Mariana Ismael Queiroga Fleichman, Bruno Travassos Marto, Ana Carolina Haddad Anselmo Rodrigues y Matheus Dias Patrocinio.
- Spinelli Advogados: Socios Sergio Spinelli Silva Jr., Hiram Bandeira Pagano Filho, Fernanda de Proft Cardoso y Luís Arthur Terra Alves. Abogados Maria Carolina Carvalho Morello, Rafael Villela Nogueira y Rafael Miragaia.
Asesores de Eleva Educação S.A.:
- Abogados in-house: João Paulo do Prado Campos, Stephanie Blattler, Carolina Romaneli y Camila Cristofaro Raposo.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Amir Bocayuva, Luciana Marsal, Hermano AC Notaroberto Barbosa, Felipe Paschoalini y Jane Goldman Nusbaum. Abogado sénior Pedro Henrique Serqueira. Abogados Isabelle Cadier Baroni, Petrus Ruff do Vale, Diogo Modesto Pinheiro Dias Pereira, Henrique Garcia Pimenta y Marcela Saiani.
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