Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos Nueva York; Chicago y (Washington, D.C.) y Brasil (São Paulo) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) como lead counsel en América Latina, lideraron la representación legal del conglomerado empresarial argentino Grupo Werthein (Argentina), en la adquisición del capital social Vrio, unidad de negocio de la estadounidense AT&T con operaciones en varios países de América del Sur y el Caribe.
Vrio ofrece servicios de entretenimiento digital a través de Directv Latin America, SKY Brasil y Directv GO. La negociación excluye el negocio de banda ancha de Vrio en Colombia y la participación de AT&T en SKY México. Si bien el monto de la negociación no fue divulgado, AT&T reportó pérdidas de 4.600 millones de dólares por el activo en negociación y 2.100 millones de dólares de ese monto por ajustes de conversión de moneda extranjera.
Skadden trabajó en esta operación con un equipo de las áreas de fusiones y adquisiciones, financiamiento, mercado de capitales, propiedad intelectual y tecnología, impuestos, compensación y beneficios ejecutivos, antimonopolio/competencia, CFIUS (Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos) y seguridad nacional, reestructuración corporativa, litigios internacionales y América Latina.
En el acuerdo anunciado el 21 de julio, el comprador también recibió apoyo de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) en fusiones y adquisiciones, telecomunicaciones, defensa de la competencia y propiedad intelectual, así como de Demarest Advogados (São Paulo), Carey (Santiago de Chile), Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá).
Bustamante & Bustamante (Quito), D'Empaire, BZSE (Curazao), Pollonais, Blanc, de la Bastide & Jacelon (Puerto España) y abogados internos también lo aconsejaron.
Trascendió que Chancery Chambers (Barbados) y Guyer & Regules (Uruguay) reforzaron los equipos de apoyo a Grupo Werthein, pero al momento de publicar esta nota no pudimos confirmar la información. Goldman Sachs actuó como su asesor financiero.
Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Los Ángeles, Nueva York y Palo Alto) asistió a la compradora en asuntos corporativos, compensación de ejecutivos, finanzas, propiedad intelectual, impuestos y finanzas.
Con esta operación, AT&T espera enfocar sus inversiones en conectividad. La compañía continuará brindando soporte a Grupo Werthein en cuanto a facturación, infraestructura y software en un período de uno a tres años. Para Grupo Werthein representa su retorno al negocio de las telecomunicaciones, en el que participaba a través de Telecom Argentina.
La transacción está sujeta a ciertas condiciones habituales y se espera que cierre a principios de 2022.
Vrio cuenta con 10,3 millones de suscriptores en 11 países, a quienes brinda servicios de contenido en vivo y bajo demanda en formato 4K. La empresa fue constituida en 1996 y tienen 9.000 empleados. Los activos de la empresa están conformados por satélites y centros de transmisión.
Otras operaciones que involucran a Demarest Advogados:
-Hypera Pharma fortalece su presencia en Brasil comprando productos de Sanofi
-Neon Pagamentos pone la mira en microemprendedores brasileños
-Leprino Foods compra todas las acciones de Latojara
Más transacciones con asesoría de Carey:
-Filial de Sonnedix recibe préstamo de 120 millones de dólares ara construir proyecto solar
-China State Grid adquiere Chilquinta y otros activos de Sempra en Chile
-Chilena Botanical Solutions traslada operaciones a Estados Unidos
Asesores legales
Asesores de Grupo Werthein:
- Abogado in-house: Ricardo Pérez Ruiz.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York; Chicago y (Washington, D.C.): Socios Paola Lozano, Alejandro González Lazzeri, Bruce Goldner, Edward Gonzalez, Erica Schohn, Joseph Penko, Kenneth Schwartz, Michael Leiter, George Panagakis y Jennifer Permesly. Consejeros Oren Epstein, Ralph Pérez y Rita Sinkfield Belin. Asociados José Nicolás Pérez-Sierra, Allison Lasher, Peter Benesch, Lucas Almonte, Katie Clarke, Crispin Smith y Emily Migliore. Asistente legal Emilia Cadenas.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – (São Paulo): Asociado Daniel Hernández Tascón.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Estanislao H. Olmos, Carlos E. Lombardi, Ignacio Minorini Lima, Gabriel Lozano y Paula Fernández Pfizenmaier. Asociado sénior Nicolás Dulce. Asociados Agustina Rocca, Macarena Rolón y Sonia Lannutti, y Juan Zocca.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Gabriel Ricardo Kuznietz, Andoni Hernandez Bengoa, Bruno Aurélio y Priscila Faricelli. Asociados Fabio Tayar, Luiza Peralta y Marina Roversi Zago.
- Carey (Santiago de Chile)
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Luis Enrique Palacios. Asociados Soleil Castro, Alejandro Araujo y Luis Fernando Roca.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Jaime Cubillos. Asociado Santiago Osorio.
- Bustamante & Bustamante (Quito): Socios José Rafael Bustamante Crespo y Juan Felipe Bustamante. Asociados Kirina González Artigas, Andrea Egas, Pedro Gómez de la Torre, Valentina Morillo Ruiz, José Antonio Bustamante y Jerónimo Villagómez.
- D'Empaire: Socios Fulvio Italiani y José Humberto Frías. Asociados Giancarlo Carrazza, Daniel Bustos y Ornella Bernabei.
- BZSE (Curazao): Socio Jaap Maris.
- Pollonais, Blanc, de la Bastide & Jacelon (Puerto España): Socia Amalia Maharaj. Asociada Ranjana Rambachan.
- Chancery Chambers (Barbados)*
- Guyer & Regules (Uruguay)*
Asesores de AT&T:
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Los Ángeles, Nueva York y Palo Alto): Socios Eric M. Krautheimer, Werner Federico Ahlers, Ari B. Blaut, Nader A. Mousavi y Isaac J. Wheeler. Consejeros especiales Kristen B. Klein y Mark Schenkel. Asociados Virginia H. Cueva, Jennifer A. Mao-Jones, Alexander C. Bavis, Gabrielle N. Pacia, Brandon A. Newman, Noam R. Weiss, Jay D. Thornton, Jameson S. Lloyd y Zachary W. Feldman.
*Al momento de publicar esta nota no pudimos confirmar la participación de las firmas
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