Grupo Silvestre obtiene préstamo sindicado para financiar adquisiciones en Europa

La mayorista peruana de productos agropecuarios Grupo Silvestre obtuvo un préstamo sindicado hasta por USD 86,5 millones. Los co-prestatarios del crédito fueron Silvestre Perú S.A.C., Neoagrum S.A.C. y Silvestre Europe Investment S.L.U. (con operaciones en Perú y España), el agente estructurador fue Banco Santander Perú y el agente administrativo fue TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria.

El contrato de préstamo fue otorgado por seis bancos locales e internacionales no especificados, se cerró el 21 de mayo y contó con la asesoría legal de Estudio Muñiz (Lima) y Mavens (Madrid) por los co-prestatarios, que también tuvieron asesoría legal interna; mientras Rubio Leguía Normand (Lima) y Linklaters* (Madrid) asistieron a Banco Santander Perú y a los prestamistas. TMF Fiduperú tuvo asesoría in-house.

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El préstamo se estructuró en tres tramos, dos para financiar parcialmente la adquisición de participaciones sociales en cuatro sociedades españolas del sector agrícola, y el otro para refinanciar deuda existente y fortalecer su estructura financiera. Se rige por las leyes de Perú, con ciertos aspectos sujetos a ley española para la validez y ejecución de actos del financiamiento en dicha jurisdicción, apuntó Rubio Leguía Normand.

En Perú, las garantías incluyen una sobre activos y garantías inmobiliarias sobre acciones de los co-prestatarios y una sobre saldos en cuentas bancarias, además de una fianza solidaria; y, en España, pólizas de prenda sobre las participaciones sociales de las sociedades españolas adquiridas.

Asesores legales de la transacción

Asesores de Banco Santander Perú y los prestamistas:

Rubio Leguía Normand: Socio Andrés Kuan-Veng. Asociado principal Wilfredo Cáceres Ghisilieri. Asociado Guillermo Lozano.

Asesores de Silvestre Perú S.A.C., Neoagrum S.A.C. y Silvestre Europe Investment S.L.U.:

Abogados in-house: Jorge Enrique Barreto y Christian Gómez.

Estudio Muñiz: Socio sénior Carlos Enrique Arata. Asociado sénior Diego Liendo Ganoza.

Mavens: Director Adrián Farto. Socias Silvia Elías y Karol Gallardo. Asociado Pablo Rabasco.

*No confirmaron su participación.