Grupo Posadas redime bonos con vencimiento en 2027 con fondos de préstamo sindicado

Grupo Posadas, operador hotelero mexicano, obtuvo un crédito sindicado de instituciones financieras locales por 270 millones de dólares en dos tramos:

° Un tramo denominado en dólares USD 120 millones.

° Un tramo denominado en pesos mexicanos por el equivalente de USD 150 millones. 

El sindicato de prestamistas fue liderado por Banco Citi México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi e incluyó a Banco Inbursa S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa; Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y Banco Sabadell S.A. Institución de Banca Múltiple.

La operación concluyó con el desembolso de los fondos, el 26 de febrero. En el contrato de crédito y de garantías, la prestataria se apoyó en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) y Ritch Mueller (Ciudad de México). Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México, como agente administrativo, agente de garantías, coordinador global único y colocador conjunto se asesoró con Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México).

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Ciertas subsidiarias de Grupo Posadas actuaron como garantes del financiamiento que fue respaldado por participaciones inmobiliarias en propiedades de la compañía y sus subsidiarias, así como por cuentas por cobrar de los programas vacacionales de la compañía.

Con los recursos, el operador hotelero redimió totalmente sus bonos con vencimiento en 2027 por USD 370 millones, que formaron parte del financiamiento prepagado del grupo para su salida del Capítulo 11, en diciembre de 2021. 

Grupo Posadas administra más de 200 hoteles y casi 30.000 habitaciones en México y el Caribe bajo las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana y Fiesta Inn.

Asesores legales

Asesores de Grupo Posadas S.A.B. de C.V.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Richard Cooper, Carina Wallance, Manuel Silva, William L. McRae, Elizabeth Dyer, Yulia Solomakhina, Chase Kaniecki y Amber Phillips. Asociados Carla Martini y Michael Hughes. Abogada internacional Marina Rotman.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Reino Unido (Londres): Asociada Pritika Advani. 
• Ritch Mueller (Ciudad de México): Socios Luis A. Nicolau Gutiérrez y Gabriel Eduardo Torres Escoto. Asociados Darío Hernández Guzmán y Luis Ernesto Brieño Jiménez. Pasante Karla Piñón Pérez.

Asesores de Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México:

• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Patrick Meshoulam Aguila. Asociados Bernardo Solórzano, José Ernesto De la Peña Aguilar e Iñigo Aguirre Campillo. Asistente Diego Armida Alatorre.