Grupo Palacio de Hierro realizó su cuarta colocación de certificados bursátiles en pesos mexicanos por un total de 103,1 millones de dólares (2.000 millones de pesos mexicanos al 15 de noviembre), con vencimiento el 13 de octubre de 2025 e interés variable de TIIE más 0,24 %. Los títulos fueron colocados en la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación se realizó al amparo del programa revolvente por un monto total autorizado de hasta 515,7 millones de dólares (10.000 millones de pesos mexicanos al 15 de noviembre) o su equivalente en otras divisas.
CIBanco, Institución de Banca Múltiple fungió como representante común de los tenedores de los certificados. La transacción se realizó el 17 de octubre y obtuvo una calificación de “AAA” por parte de HR Ratings de México y Fitch México.
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Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México, Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, actuaron como colocadores. Galicia Abogados representó tanto al emisor como a los colocadores en esta operación.
El dinero obtenido en la colocación será utilizado en el pago del bono GHP 19 y fines corporativos generales.
Grupo Palacio de Hierro forma parte de Grupo Bal y opera tiendas departamentales de alta gama en México donde trabaja con marcas como Rolex, Chanel y Bvlgari.
Asesores legales
Asesores de Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat:
- Abogado in-house: Juan Manuel González Hernández.
- Galicia Abogados, S.C.: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Jorge Javier Mendizábal y Melissa Castillo Arroyo.
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