Grupo O'Donnell inscribió un programa de CKD, cuyo monto máximo de emisión es de MXN 2.000 millones (aprox. USD 98,4 millones al 16 de noviembre) en la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos forman parte de un fideicomiso cuya colocación inicial -realizada el 9 de noviembre- fue de MXN 400 millones (USD 19,68 millones al 16 de noviembre) más compromisos adicionales.
Grupo O'Donnell fue asistida por Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (NHG). BBVA Bancomer y Santander Casa de Bolsa, en calidad de agentes colocadores, recibieron el apoyo de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Con los recursos obtenidos se creará un fondo de capital privado para invertir en bienes raíces industriales y urbanos y en el desarrollo de infraestructura logística industrial en los principales corredores industriales del país.
NHG destacó que la colocación representa las primeras notas estructuradas emitidas por O'Donnell, que contó además con la participación de dos coinversores controlados por la misma compañía.
Según un reporte de la publicación especializada Dinero, “el levantamiento de capital tuvo una gran respuesta institucional, a pesar de las condiciones volátiles de mercado, pues O'Donnell desde 2009 ha acumulado un portafolio importante de infraestructura inmobiliaria, industrial y logística (1.1 millones de metros cuadrados) en nueve localizaciones en todo el país y, recientemente, de empresas dedicadas al e-commerce".
Asesores legales
Asesores de Grupo O'Donnell:
- Nader, Hayaux & Goebel, S.C.: Socios Julián Garza, Michell Nader, Diego Sánchez y Adalberto Valadez. Consejera externa Mónica Ramos. Asociados José Raúl Jasso y Alejandro Gordillo. Asistente legal Regina Yarto.
Asesores de BBVA Bancomer y Santander Casa de Bolsa:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socia Mercedes Haddad. Asociada Gizeh Polo Ballinas.
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