Grupo Nutresa protagoniza la colocación de bonos híbridos más grande de América Latina

Grupo Nutresa, holding colombiano del sector alimentos,  emitió bonos híbridos subordinados por 1.250 millones de dólares en los mercados de capitales internacionales. Los títulos devengan una tasa de 7,875 %.

Las subsidiarias Alimentos Cárnicos, Industria Colombiana de Café, Novaventa, Comercial Nutresa, Compañía de Galletas Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Cafe, Productos Alimenticios Doria, IRCC – Industria de Restaurantes Casuales, Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia, Industria de Alimentos Zenú, Novaventa, Meals Comercializadora, Comercializadora de Refrigerados Nutresa y Compañía de Galletas Pozuelo, que actuaron como coemisoras en esta transacción, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense. Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa representó al grupo y a las subsidiarias mencionadas y Pérez-Llorca -Colombia aconsejó a Goldman Sachs y Citigroup Global Markets Inc. 

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La colocación de bonos híbridos, que se completó el 21 de abril, es considerada la más grande para una empresa latinoamericana. Moody’s otorgó calificación “BA1” y Fitch Ratings “BB-” a los bonos.

Nutresa destinó los recursos recaudados para amortizar el préstamo de USD 1.000 millones suscrito recientemente con Goldman Sachs USA y Citibank, N.A. para fines corporativos generales.

Asesores legales

Asesores de Grupo Nutresa S.A. y varias de sus subsidiarias:

• Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa: Socio Camilo Martínez Beltrán. Director Sebastián Celis. Asociado sénior Sebastián Pomárico. Asociados Manuela Corredor y Catherine Díaz.

Asesores de Goldman Sachs Bank USA y Citibank, N.A.:

• Pérez-Llorca - Colombia: Socios Ricardo Fandiño de la Calle, Mauricio Piñeros y Paola Valderrama Ortiz. Asociada sénior Catalina Prieto. Asociado Andrés Eduardo Gómez.