En una operación que está sujeta a la aprobación regulatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, Grupo Nutresa adquirió 100 % de las acciones de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos, dueña de la marca antioqueña de helados Mimo's.
El acuerdo aportará 235 nuevos puntos de venta (en 23 departamentos) a la red de Nutresa, dueña de las marcas Crem Helado, Aloha, Bocatto, Polet y Meals y controlada por la familia Gilinskiy su socio IHC Capital Holding.
La operación fortalece la presencia de Nutresa en el mercado de postres fríos, donde compite con empresas como McDonald's, Popsy y Crepes & Waffles, aunque también representa la absorción de las capacidades de producción industrial de Mimo's (su planta produce 5 millones de litros de helado al año). Los asesores legales de la transacción fueron Pérez-Llorca Colombia, por Grupo Nutresa, y Bricks Abogados, por P.C.A.
Según medios colombianos, la compra de la marca Mimo’s tiene como trasfondo la estrategia de diversificación de Grupo Nutresa, que, en los últimos meses, adquirió Alimentos Yupi (de Ecuador y especializada en snacks) y vendió sus participaciones de 40 % y 30% en Bimbo Colombia y Starbucks Colombia, respectivamente.
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La firma del acuerdo entre Nutresa y P.C.A. se hizo el 8 de agosto, la incorporación de Yupi a su portafolio se concretó el 1° de agosto y, el 19 de este mismo mes, la empresa concretó la recompra de 600.000 acciones ordinarias, por cerca de 78.000 millones de pesos colombianos (USD 19 millones, al 24 de agosto). Esto redujo el número de acciones ordinarias en circulación y es parte de su estrategia de reasignación de capital y expansión por América Latina, lo que incluye reducir su deuda y costos operativos.
Esta fue la reapertura de su emisión de bonos internacionales sénior no garantizados, de mayo pasado, a 8.000 % con vencimiento en 2030 y a 9.000 % con vencimiento en 2035, bajo la regla 144A/Reg S de EE. UU. En la emisión, el Grupo fue asistido legalmente por Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (Bogotá). Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York) asistió a Goldman Sachs Citi, el comprador inicial.
Mimo’s tiene un origen familiar, nació en Medellín, en 1979, como una marca artesanal y tiene como crédito el haber sido la primera marca que ofreció helado blando cubierto con chocolate en Colombia.
Asesores legales de la adquisición
Asesores de Grupo Nutresa, S.A.:
Abogados in-house: Jairo González y Laura Jaramillo.
Pérez-Llorca Colombia: Socios José Luis Suarez, Mauricio Jaramillo y Juan David Quintero. Asociadas sénior Paola Valderrama Ortiz y Daniela Huertas. Asociados Felipe Guzmán Poveda, Andrés Eduardo Quiroz y Simón Lopez Siegert.
Asesores de Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. (vendedores) y P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S.:
Abogada in-house: Laura Medina.
Bricks Abogados: Socio Juan Diego Rodríguez. Asociada Daniella Correa Martínez.
Asesores legales de la recompra:
Asesores de Grupo Nutresa, S.A.:
Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa: Socios Camilo Martínez y Juan Manuel De La Rosa. Director Sebastián Celis. Asociado sénior Sebastián Pomárico. Asociadas Manuela Corredor y Catherine Díaz.
Asesores de Goldman Sachs Citi:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Juan Francisco Méndez. Consejero Michael Mann. Asociado Jon Vicuña. Asociado internacional Juan Felipe Sáenz.
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