Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) y su accionista controlador Bain Capital realizaron una oferta pública de acciones ordinarias en Brasil y Estados Unidos por un monto inicial de BRL 2.714 millones (USD 734.869.006,27 al 9 de enero) para fortalecer su base de capital.
La operación implicó la realización de ofertas primaria y secundaria de 117.450.000 acciones.
Davis Polk & Wardwell LLP asesoró a NotreDame Intermédica en São Paulo, Londres y Nueva York, en coordinación con abogados internos de la empresa.
Lefosse Advogados también intervino como asesor legal brasileño de NotreDame Intermédica y de Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, el principal accionista vendedor.
Pinheiro Neto Advogados representó a las entidades colocadoras en São Paulo, mientras que White & Case LLP lo hizo en Brasil y Nueva York. Las instituciones financieras contaron adicionalmente con el respaldo de sus respectivos abogados internos.
El grupo de agentes colocadores estuvo integrado por:
- Banco Morgan Stanley S.A.
- Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
- Banco Itaú BBA S.A.
- Banco J. P. Morgan S.A.
- Banco Bradesco BBI S.A.
- UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio
La oferta se hizo oficial el 25 de noviembre y se liquidó el 11 de diciembre.
La oferta inicial consistió en 104.400.000 acciones (87.000.000 de acciones ordinarias y 17.400.000 de participaciones adicionales).
Además, Banco Morgan Stanley S.A. se valió de la clásula greenshoe. Esta permitió al coordinador de la colocación vender un lote de acciones adicionales en la oferta pública del emisor (con 13.050.000 acciones), lo que finalmente elevó la oferta a BRL 3.054 millones (USD 823.059.294,13 al 9 de enero).
La salida de NotreDame en el mercado brasileño se hizo de acuerdo con la norma N.º 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios. Esta regula las colocaciones con esfuerzos restringidos. La oferta internacional se rigió por la Regla 144A de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y las ventas internacionales por la regulación S de la misma institución para emisiones internacionales.
NotreDame Intermédica es una corporación que ofrece servicios de salud preventiva, ocupacional y atención odontológica para el mercado corporativo. Tiene más de 11.000 colaboradores y atiende a más de 3,6 millones de beneficiarios. En 2014, el fondo estadounidense Bain Capital se convirtió en accionista mayoritario de la empresa.
Bain Capital, accionista controlador de GNDI, redujo su participación en la empresa a 70% como resultado de una operación en mayo de 2018, según reportó LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Grupo NotreDame Intermédica y Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Abogados in-house de NotreDame Intermédica: Lino José Rodrigues Alves y Luciana Marques Caropreso.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Londres y Nueva York): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Alon Gurfinkel. Asociados Lourenco Lopes-Sabino, Richard Corbett, Omer Harel y Huiyu Yin.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Luiz Octavio Lopes. Asociados Douglas Ogata, Sylvie Heck Cadier y Letícia Angel.
Asesores de Banco Morgan Stanley S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J. P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., y Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio:
- Abogados in-house de Banco Morgan Stanley: João Vicente Camarota y Karina Romano.
- Abogado in-house de Credit Suisse: Rodolfo Lima.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA: Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Pedro Longhi y Daniela Barbara Marti.
- Abogados in-house de J.P. Morgan: Mariana Rizzo y Marcos Assumpção.
- Abogados in-house de UBS Brasil: Aline Menezes y Ricardo Siciliano.
- Abogados in-house de Citigroup Global Markets Brasil: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha y Rafael Kato.
- White & Case LLP (Nueva York y São Paulo): Socios John Guzmán y John Vetterli. Consejero Abraham Paul. Asociada Mariana Seixas.
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Fernando Zorzo y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Thais Lorenzi Ambrosano, Gustavo Ferrari Chauffaille y Felipe Morais Assunção. Asistentes legales Vittoria Cervantes de Simoni, Winnie Tya Tchi Li, Ana Clara Mattiello Sverzut y Raquel Aguiar Duzze Domingos.
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