Grupo México y Saavi Energía acuerdan integrar activos de generación eléctrica

Grupo México, a través de su división de infraestructura, y su connacional la generadora y comercializadora de gas y electricidad Saavi Energía, propiedad de Global Infrastructure Partners (GIP), firmaron un acuerdo definitivo para integrar sus activos de generación eléctrica, lo que dará origen a una de las plataformas privadas de generación más grandes y diversificadas de ese país. El valor de la operación permanece en reserva.

En esta transacción, que fue anunciada el 27 de abril, Grupo México Infraestructura se apoyó en Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles). Global Infrastructure Partners (GIP) recurrió a Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York, Houston, Los Ángeles, San Diego, Condado de Orange y Washington, D.C.) y Bélgica (Bruselas) y a Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México).

Con esta combinación, Grupo México consolida su posición en el sector energético nacional, mientras que GIP, gestor de fondos especializado en infraestructura y perteneciente a BlackRock, supone una apuesta de largo plazo por el mercado mexicano, respaldada por activos de calidad y un socio con presencia consolidada. Para Saavi representa su consolidación como el generador privado más grande de México, con un portafolio de 4.51 GW de capacidad instalada y presencia en 10 estados de ese país.

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En la plataforma conjunta Grupo México tendrá una participación del 70 % y GIP el 30 % restante. A esta entidad se transferirán activos clave: una central de ciclo combinado, dos parques eólicos, una cartera de generación distribuida y la totalidad de la infraestructura de Saavi Energía. El resultado será un portafolio compuesto por 14 instalaciones, entre plantas convencionales y renovables, soluciones de energía móvil y negocios asociados a compresores de gas, con una capacidad instalada combinada de 4.510 MW y una cartera de proyectos en desarrollo que suma aproximadamente 5.000 MW adicionales.

El cierre de la negociación se proyecta para el tercer trimestre de este año una vez que reciba las autorizaciones regulatorias.

Asesores legales

Asesores de Grupo México Infraestructura:

• Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles): Socios Werner Ahlers y Rita Anne O'Neill. Consejero especial Sahand Moarefy.

Asesores de Global Infrastructure Partners (GIP):

• Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York, Houston, Los Ángeles, San Diego, Condado de Orange y Washington, D.C.): Socios Antonio Del Pino, Carlos Ardila, Alan Kimball, Jason Cruise, Tyler Brown, Jim Barker, Katherine Sawyer, Andrew Galdes, Janice Schneider, Jeffrey Tochner, Robert Brown y  Drew Levin. Consejero Jamie Sadler, Hannah Cary y Laura Szarmach. Asociados Francisco Lanusse, Andrés Medina, Jeremie Ruiz, Giancarlo Carrazza, Christina McLeod, Allison Esquen-Roca, Chris Salvatore, Richard Griffin, Brian McCall, Enrique Covarrubias, Ece Gonulal y Sarah Zahedi.
• Latham & Watkins - Bélgica (Bruselas): Socio Tomas Nilsson. 
• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Horacio M. de Uriarte Flores, Ignacio Armida Beguerisse, Carlos Orci Berea, Rodrigo Del Valle Prieto y Luis Monroy González. Asociados David Ricardo Rajunov, Aisha Calderón Moisés, Natalia Rodríguez Pastrana, Paulina Martínez Alvarado, Alejandra Mora Tejeda, Eugenio Arañó Torres, Christiane Devlyn Roach, Marielle Labastida Rojo, María Fernanda Picazo Infante y Mariel Backal Sheinberg.