F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, grupo multinacional fabricante de lápices, crayones y materiales para la expresión creativa y artística, alcanzó un acuerdo con Unicredit Bank para refinanciar un crédito sindicado por 660,7 millones de dólares (585 millones de euros al 24 de junio). La operación, que concluyó el 5 de junio, incluye a Dixon Ticonderoga Company, subsidiaria estadounidense, y a Grupo FILA Dixon, filial mexicana, entre otras que se adhirieron al contrato como deudoras conjuntas.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia) actuó como coordinador global y asesor legal de la operación en representación de las prestatarias y deudoras.
Cervantes Sainz (Ciudad de México) asesoró a Grupo Fila Dixon como deudor conjunto en el acuerdo enmendado y reformulado, que está vigente desde el 30 de abril.
Linklaters (China e Italia) asistió a UniCredit y al banco de inversión italiano Mediobanca, como coordinadores globales del financiamiento, mientras que Gonzalez Calvillo (Ciudad de México) aconsejó a Unicredit Bank.
Fundada en Florencia en 1920, F.I.L.A. produce, distribuye y vende 35 marcas de productos (Giotto, Tratto, DAS, Lyra, Daler Rowney y Canson, entre estas) en los cinco continentes. Tiene 22 fábricas y 35 filiales en todo el mundo.
Asesores legales
Asesores de F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Chicago): Socia Lynn McGovern. Asociado Kristoffer Gredsted. Asistente legal Janet Esnes.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): Socio Pete Coulton. Asociadas Jo Jiménez y Cristina Tomassini.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Alemania (Fráncfort): Socio Johannes Kremer. Consejero europeo Joerg Hanke.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Francia (París): Socio Pascal Bine. Asociada Mariam Kouanda.
Asesores de Grupo Fila Dixon S.A. de C.V.:
- Cervantes Sainz, S.C. (Ciudad de México): Socios Alejandro Sainz Orantes y Santiago Alessio Robles.
Asesores UniCredit S.p.A. y Mediobanca S.p.A.:
- Linklaters – China (Hong Kong): Socios Davide Mencacci.
- Linklaters – Italia (Milán): Socio gerente Andrea Arosio. Asociados gerentes Lilia Lani y Marco Carrieri. Asociado junior Filippo Nola.
Asesores de Unicredit Bank, AG:
- Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio José Ignacio Rivero Andere. Asociado sénior Jacinto Avalos Capín. Asociado Raúl Paniahua Reyes. Pasante Alonso Mirón Granados.
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