Grupo Industrial Saltillo (GIS) firmó -el 11 de septiembre- un préstamo sénior garantizado por 245 millones de dólares con un sindicato de bancos. El financiamiento se desglosa de la siguiente forma:
º Un crédito sindicado a un plazo de seis años por hasta 195 millones de dólares.
º Una línea de crédito revolvente a un plazo de tres años, que puede extenderse por dos años más, por hasta 50 millones de dólares.
En esta transacción, Paul Hastings (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) aconsejaron a HSBC Securities (USA), como lead arranger y bookrunner, y a Santander, Citibanamex, Comerica, The Bank of Nova Scotia y BBVA, como prestamistas. Gómez-Acebo & Pombo también respaldó a HSBC Securities (USA) y a los prestamistas, pero el estudio no respondió los requerimientos de información de esta publicación.
Holland & Knight (Nueva York) asistió a HSBC Bank USA como agente administrativo y colateral.
Thompson & Knight (Nueva York y Monterrey) y Santamarina y Steta (Monterrey) representaron a la prestataria. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, que también apoyó a la deudora, no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
En un hecho relevante, GIS informó que el préstamo de largo plazo será utilizado para refinanciar el saldo pendiente -187,5 millones de dólares- más intereses y gastos, de un crédito garantizado sénior otorgado por Citibanamex y otros prestamistas en 2018. La empresa agregó que el crédito revolvente podría ser destinado a capital de trabajo de esta y sus subsidiarias.
En junio de 2018, GIS recibió un préstamo sindicado por 300 millones de dólares con el objeto de apalancar la adquisición de activos en Europa y Asia. Este nuevo crédito cuenta con una garantía constituida bajo la legislación española. La empresa resaltó que este refinanciamiento le permite extender el perfil de vencimiento de deuda de cuatro a 5,4 años, obtener beneficios en términos de costo y condiciones financieras y reforzar su estructura de capital para continuar creciendo de forma rentable.
Fundado en 1928, Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa, a través de diversas marcas, productos para la industria automotriz (autopartes), de la construcción (recubrimientos cerámicos para pisos y muros) y del hogar (artículos de cocina, mesa y electrodomésticos). Tiene presencia en siete países
Asesores legales
Asesores de HSBC Securities (USA), Santander, Citibanamex, Comerica, The Bank of Nova Scotia y BBVA:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald y Joy K. Gallup. Asociado Eduardo González. Asociada extranjera Lucía Guardone.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Ignacio Armida Beguerisse. Asociados Juan Pablo Betancourt Echielmann y José Miguel Colín.
Asesores de HSBC Bank USA:
- Holland & Knight LLP (Nueva York): Socio Peter A. Baumgaertner. Consejeros sénior Frank Vivero y Daniel S. Brown.
Asesores de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.:
- Thompson & Knight, LLP (Nueva York y Monterrey): Socios Robert H. Saunders y Gabriel Ruiz Rocha.
- Santamarina y Steta (Monterrey): Socio Carlos Argüelles González. Asociada Barbara Asiain.
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