En Argentina, la compañía canadiense de productos lácteos Saputo Inc. decidió vender 80 % de sus operaciones lácteas (por cerca de 630 millones de dólares) en este país y Brasil a Gloria Foods. El acuerdo comporta la transferencia de las participaciones de la vendedora en las sociedades argentinas Molti S.R.L. y Molfino Hermanos S.A. y en la subsidiaria brasileña Saputo Representação Comercial de Produtos Lácteos Brasil Ltda.
La operación fue concretada mediante las entidades Project Gold S.A.U., Litrex S.A. y Gloria Foods S.A., de Gloria Foods. Las marcas La Paulina, Ricrem, Stella, Vitalite y Molfino serán ahora parte de Gloria Foods, así como las dos plantas de producción de Molfino en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones de control de concentraciones económicas estándar para este tipo de operaciones. Gloria Foods obtuvo un préstamo a plazo preferente para financiar la adquisición y fue asesorado legalmente por Milbank LLP (Nueva York) y Allende & Brea (Buenos Aires), mientras Saputo fue asistido por Jones Day (Chicago y Nueva York) y Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires).
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Saputo mantendrá 20 % de Molfino, con la meta de asegurar junto con Gloria Foods la continuidad en la producción de ciertos productos para sus mercados internacionales (Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido). Saputo Representação Comercial de Produtos Lácteos Brasil sí fue vendido en 100 %. Medios peruanos especificaron que una vez concretada la integración, Gloria Foods consolidará una plataforma operativa de gran escala en el Cono Sur.
Cuando la operación cierre, durante el primer trimestre del año fiscal 2027, será una de las mayores inversiones de una empresa peruana en Argentina y convertirá al Grupo Gloria en uno de los conglomerados lácteos más grandes de Latinoamérica, con operaciones en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Uruguay.
Gloria Foods planea usar las plantas adquiridas en Argentina para expandirse hacia el mercado de nutrición con productos como fórmulas infantiles, suplementos para adultos mayores y bebidas energéticas; también planea expandirse hacia China, a través del puerto peruano de Chancay. Su plan de crecimiento ha incluido, desde 2022, comprar marcas reconocidas como Soprole y Ecuajugos.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Grupo Gloria:
Milbank LLP: Socios Francisco Nuñez, Marcelo Mottesi, Scott Golenbock Fiona Schaeffer y Andrew Walker. Consejeros especiales Gonzalo Guitart, John Garces, Michael Rivkin, Bijan Ganji y Pinky Mehta. Asociados Gabe Carolan, Abigail King, Fernando Quezada, Mariella Montplaisir Bazan y Melis Ulusel. Abogado internacional Fernando Vial Comber.
Allende & Brea: Socios Santiago J. Sturla, Tomás E. Di Ció, Jorge I. Mayora, Federico Anna y Federico Rossi. Asociados Federico Ibarra y Micaela Kim.
Asesores de Saputo Inc.:
Jones Day: Socio Faisal Delawalla. Líder de práctica Randi C. Lesnick.
Bruchou & Funes de Rioja: Socios Mariano Luchetti y Pablo Muir. Asociados sénior María Gulías, Cecilia Calosso y oussef El Chaer. Asociadas María Bourdieu y Agustina Lanús de la Serna.
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