Grupo Estrella adquiere los activos de Cemex en Panamá por USD 200 millones

Grupo Estrella, conglomerado empresarial de origen dominicano, a través de Ingeniería Estrella, adquirió los activos de Cemex en Panamá. La negociación valorada en 200 millones de dólares incluye dos líneas de producción de Cemento Bayano con una capacidad de 1,2 millones de toneladas métricas al año y activos relacionados de concreto premezclado, agregados y derechos para adquirir reservas adicionales para las operaciones locales.

En paralelo y para financiar la adquisición, el comprador, por medio de Cemento Panam, obtuvo un préstamo sindicado de USD 206 millones de BAC Panamá, Global Bank y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex), este último como sole lead arranger & bookrunner, agente administrativo y agente de garantías. 

Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Washington, D.C., Houston y Nueva York) y Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá) representaron a la compradora en ambas transacciones, cuyo cierre se concretó el 3 de octubre.

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Con esta transacción, Grupo Estrella se expande en Panamá, donde ha estado presente desde hace más de 12 años con negocios en infraestructura y energía. En el Caribe y Centroamérica el conglomerado no solo ha invertido en construcción e infraestructura desde hace más de cuatro décadas, sus negocios también incluyen energía, salud, aeropuertos y medios de comunicación.

Cemex destinará parte de los fondos obtenidos de la venta en Panamá a financiar el incremento de su participación en Couch Aggregates, en Estados Unidos. En el país centroamericano mantendrá su negocio de aditivos. En los últimos años ha vendido sus operaciones en
Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Asesores legales

° Operación 1 (compraventa)

Asesores de Grupo Estrella:

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Washington, D.C., Houston y Nueva York): Socios Todd Crider, Borja Marcos, Adam Arikat, Jamin Koslowe y Carleigh Rodriguez.  Consejero David Caldwell. Asociados Humberto Romero, Jomar Vargas e Isaac Cattan, Roberto Arza, Cary Milanes y Sara Mazurek.  Asociados internacionales Pablo Torrealba y Juan Felipe Sáenz Dussán.
• Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socios Kharla Aizpurúa O., José Rafael Reyes, Milagros Caballero, José Carrizo y Raúl Bermúdez. Asociados sénior Mónica Moreno, María Eugenia Brenes, Rodolfo Palma y Allen Candanedo. Asociados Eduardo Oteiza, Arantxa Fernández, Katia Pallares, Angélica Ortiz, María Alejandra Rodríguez, Miguel Rodríguez, Yaneth Barrera y David Ramos.

° Operación 2 (Préstamo)

Asesores de Grupo Estrella:

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Washington, D.C., Houston y Nueva York): Socios Todd Crider, Borja Marcos, Adam Arikat, Jamin Koslowe y Carleigh Rodriguez.  Consejero David Caldwell. Asociados Humberto Romero, Jomar Vargas e Isaac Cattan, Roberto Arza, Cary Milanes y Sara Mazurek.  Asociados internacionales Pablo Torrealba y Juan Felipe Sáenz Dussán.