22/04/2025
Energía Renovable La Joya S.A., parte de Grupo Enhol, obtuvo un préstamo, bajo la modalidad de project finance, por 289 millones de dólares para financiar el proyecto solar fotovoltaico Illa, ubicado en la ciudad peruana de Arequipa y considerado el más grande del país y el segundo de América del Sur.
El financiamiento sin recurso fue provisto por Banco Santander, que actuó en la transacción como sole lead arranger y bookrunner y coordinador del préstamo verde multitramo, que incluyó un préstamo sénior, una línea de reserva para el servicio de la deuda, una línea de crédito del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y líneas de crédito en moneda local. Además, el Proyecto se beneficia de un contrato de compra de energía a largo plazo denominado en dólares estadounidenses.
La transacción fue suscrita el 26 de marzo y en esta White & Case - Estados Unidos (Miami) y España (Madrid) asesoró a Grupo Enhol, matriz de la prestataria, que fue asistida por Payet, Rey, Cauvi, Perez Abogados. Garrigues - Perú (Lima) y España (Madrid) asesoró a Banco Santander. Tanto la prestataria como el prestamista recibieron asesoría legal interna.
Banco de Crédito del Perú actuó como agente administrativo y agente de garantías onshore y La Fiduciaria intervino como síndico.
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El préstamo está sujeto a los principios de préstamos verdes de la Loan Market Association.
La planta solar fotovoltaica, en construcción desde finales de 2024, tendrá una capacidad instalada total de 1,2 TWh y una línea de transmisión asociada. Se espera que la central produzca el 2,5 % de la generación de energía de Perú. Fundado en 1998, Grupo Enhol, con negocios en los mercados de energí, agropecuario, alimentación sostenible e inmobiliario, entre otras, tiene más de 17 años de operaciones en el mercado peruano.
Asesores legales
Asesores de Grupo Enhol:
- White & Case - Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socio Carlos Viana. Asociadas Helena Buitrago y Joselyn Gonzalez-Castillo.
- White & Case - España (Madrid): Socios Fernando Navarro y Eduardo Dachary. Consejero Julio Peralta. Asociado Guillermo Manzanares.
Asesores de Perú Energía Renovable S.A.:
- Abogados in-house: Javier Martínez y Leire Ubago.
- Payet, Rey, Cauvi, Perez Abogados (Lima): Socios Juan Antonio Egüez y Michelle Aramburú. Asociados principales Guillermo Arribas y Lisset López.
Asesores de Banco Santander, S.A.:
- Abogados in-house: Pedro Álvarez de Cienfuegos Joya, Bruno Baigorría y María José Cardoza.
- Garrigues - Perú (Lima): Socios Diego Harman, Thomas Thorndike. Asociados Carolina Pérez-Taimán, Giancarlo Vignolo, Rodrigo Ramos, Jimena Valega y Claudia Wong.
- Garrigues - España (Madrid): Socio Marcos Botella. Asociados Álvaro Díaz Tortajada y Ana Fernández.
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