Grupo Energía Bogotá recauda USD 500 millones en su retorno al mercado internacional de deuda

Después de dos años, Grupo Energía Bogotá regresó al mercado internacional de capitales con una colocación de bonos sénior con cupón de 5,750 % y vencimiento en 2035.

La transacción fue liquidada el 22 de octubre. En esta, Cuatrecasas - Bogotá en todos los aspectos legales del proceso, Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York y Miami) y Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) representaron a la emisora. 

Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues - Colombia (Bogotá) atendieron a BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc., que actuaron como coordinadores globales y gestores principales conjuntos en la operación que fue realizada de conformidad con la la Regla 144A y la Regulación S del mercado de capitales estadounidense.

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La empresa destinará parte de los fondos recaudados para financiar parcialmente su plan de inversión para el período 2023-2027.

Está previsto que los bonos, que recibieron calificación “Baa3” y “BBB” de Moody’s y Fitch Ratings, respectivamente, se listen y sean admitidos a negociación en la Bolsa de Valores Singapur. Los valores registraron una demanda 4,4 veces superior al monto ofertado.

Con una trayectoria de más de 125 años, Grupo Energía Bogotá posee, desarrolla y opera activos de infraestructura para el transporte de gas natural y generación y transmisión de electricidad. El holding está presente en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil a través de diversas empresas.

Asesores legales

Asesores de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB): 

• Cuatrecasas - Bogotá: Socio Manuel Quinche. Asociadas Angie Gómez y Valentina Bocanegra. Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Stephen Double, Norberto Quintana, Alan Schwartz y Robert J. Friedman. Asociados Juan Mata y Jorge Ballen. Asistentes legales internacionales Luciano Zanutto, Clemente Waidele Arteaga y Franco De Gasperi.
• Rebaza (Lima): Socio Rafael Alcázar. Asociado sénior Pedro Díaz. Asociado Sebastián Scarneo.

Asesores de BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

• Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Hugo Triaca. Asociadas Joyce Moore y Adriana Cabal. Abogada extranjera Natalie Jana Deradi.
• Garrigues - Colombia (Bogotá): Socio Francisco Noguera.  Asociada principal Mónica Rodríguez. Asociado Andrés Amaya.