Cogna Educação, una empresa del sector educativo, anunció una oferta pública de 232 millones de acciones en los mercados brasileños y estadounidense. El pronóstico de los expertos es que la oferta recaudará hasta 493,8 millones de dólares (2,55 mil millones de reales al 30 de marzo). La transacción se cerró el 14 de febrero.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo), en materia corporativa, mercados de capitales y fusiones y adquisiciones, y Davis Polk & Wardwell (Brasil y Estados Unidos), en asuntos fiscales y Ley 1940, asesoraron a Cogna.
Simpson Thacher & Bartlett (Brasil y Estados Unidos), en la práctica de mercados de capitales e impuestos, y Pinheiro Neto Advogados representaron a BTG Pactual US Capital, Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley & Co., Bradesco Securities, Credit Suisse Securities (EE. UU.), JP Morgan Securities y Santander Investment Securities, que fungieron de agentes de colocación.
Las acciones se ofrecieron a inversores institucionales en Brasil y compradores institucionales calificados en los Estados Unidos. La oferta le dará a la compañía flexibilidad para futuras fusiones y adquisiciones.
Según la empresa, los fondos recaudados se utilizarán para adquirir compañías que operan en la educación superior y optimizar su estructura de capital.
Cogna es la empresa educativa privada más grande de Brasil. Con más de 50 años de existencia, el grupo está formado por Kroton, Platos, Sabre y Vasta Educação / Somos Educação. El holding ofrece soluciones y servicios para los segmentos B2B y B2C.
El grupo atiende a más de 2.4 millones de estudiantes de todo Brasil, desde la educación básica hasta la superior, con un millón de alumnos directamente y 1.4 millones a través de escuelas asociadas e instituciones educativas.
Asesores legales
Asesores de Cogna Educação S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa, Vanessa Fiusa y Luciana Pietro Lorenzo. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Guilherme Martins Bouzan y Gabriela Castro Rabelo.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Lourenço Lopes-Sabino.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socia Lucy W. Farr. Asociados Matthew R. Silver y M. Jared Sanders.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Bradesco Securities, Inc., Credit Suisse Securities (EE.UU.), JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities, Inc.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Henrique Silva Gordo Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociadas Paula Regina Fernandes Rodrigues y Julia Barbosa Campos. Pasante Nina Goldman Cavalcanti.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado Edward B.W. Grais.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo Fernando de Menezes Cardoso, Siddharth Fresa y Victor D. V. Clementino.
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