27/08/2024
Grupo Cintac obtuvo un préstamo por 143 millones de dólares de un sindicato de bancos integrado por Banco de Crédito e Inversiones (Miami Branch), BCI Chile, Banco Itaú Chile, Scotiabank Chile, Banco Santander – Chile y el Banco Internacional de Chile.
Cuatrecasas - Chile (Santiago de Chile), Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima) y abogados internos representaron al prestatario en esta operación, que cerró el 29 de julio. DLA Piper - Perú (Lima) aconsejó a Banco de Crédito e Inversiones. Baraona Marshall asesoró al sindicado de acreedores.
El préstamo está respaldado por garantías reales y personales otorgadas por determinadas subsidiarias peruanas de Grupo Cintac, incluyendo bonos y activos ubicados tanto en Chile como en Perú.
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Los recursos provenientes de este financiamiento serán usados por la empresa para refinanciar pasivos.
A través de sus filiales ubicadas en Chile y Perú, Grupo Cintac ofrece productos de acero y otros materiales, soluciones para los sectores de construcción modular, agrícola, energía y construcción habitacional y productos y servicios en las áreas de señalización y mantenimiento vial. Es parte de Grupo CAP, especializado en minería y siderurgia.
Asesores legales
Asesores de Grupo Cintac:
- Abogados in-house: William Lazo y César Guerrero.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima): Socio Daniel Gonzales. Asociada Alicia La Cruz.
- Cuatrecasas - Chile (Santiago de Chile): Socios Roberto Guerrero y Macarena Ravinet. Asociado sénior Federico Espinosa. Asociados Victoria Herrera y Vladiana Alarcón.
Asesores de Banco de Crédito e Inversiones:
- DLA Piper - Perú (Lima): Socio Sergio Barboza. Asociada principal Reyna Silva-Santisteban. Asociada junior Alexandra del Río.
Asesores de Banco Itaú, Banco Crédito Inversiones Miami y Chile, Scotiabank, Banco Internacional y Banco Santander:
- Baraona Marshall (Santiago de Chile): Socios Raúl Marshall y Rodolfo Vega. Asociada senior Trinidad Sáenz. Asociadas Clara de la Cruz y Francisca Allende.
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