El grupo empresarial brasileño Queiroz Galvão reestructuró deuda con acreedores por un total de 261 millones de dólares (1.090 millones de reales al 21 de enero).
La operación incluye:
º Reestructuración de deuda por 117,6 millones de dólares (490 millones de reales al 21 de enero), relacionada con su participación en la concesionaria Move, responsable de la construcción de la Línea 6 del metro de São Paulo.
º Reestructuración de deuda a través de su subsidiaria Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário por 144 millones de dólares (600 millones de reales).
En ambas operaciones, que fueron firmadas el 26 de agosto y que concluyeron el 25 de octubre, BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro), con dos equipos de abogados, representó a la deudora.
En la primera transacción, Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP aconsejó a Santander, BTG Pactual, Banco Crédit Agricole y Banco ABC Brasil, como acreedores, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
En la segunda operación, Machado Meyer Advogados asistió a Banco Bradesco, Itaú Unibanco, Banco Votorantim, Credit Suisse Investimento Multimercado Investimento no Exterior, Banco Santander, PMOEL Recebíveis, Banco do Brasil, Novaportfolio Participações y Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, como acreedores.
Pellegrini & Cía. (Chile) también asesoró a Queiroz Galvão.
Conocimos de la intervención de González-Ruiz & Alemán (Panamá), Appleby - Islas Caimán y Miranda & Associates (Angola).
BMA explicó que ambas transacciones contemplaron contratos financieros y la concesión de nuevas garantías a favor de los acreedores.
Machado Meyer Advogados comentó que la reestructuración de la deuda del Grupo Queiroz Galvão involucra a más de 20 compañías, nueve acreedores y una variedad de instrumentos financieros, en varias jurisdicciones.
“El aspecto más desafiante de la transacción fue acomodar los intereses de los bancos más importantes de Brasil y el Grupo Queiroz Galvão, en el contexto de la crisis económica brasileña”, comentó el bufete.
Machado mostró satisfacción por el resultado final de las negociaciones, que se extendieron por 32 meses. A pesar de la complejidad de estas, de que los acreedores de las empresas no estaban organizados en un sindicato y de que los perfiles de deuda estaban diversificados, dijo que se negociaron deudas por 1.436,7 millones de dólares (6.000 millones de reales).
Queiroz Galvão es parte del consorcio que integran Odebrecht TransPort y UTC Engenharia para desarrollar la Línea 6 del Metro de São Paulo, que se paralizó tras el escándalo conocido como Lava Jato y en el que se vieron involucradas las citadas empresas. La revista especializada Vía Libre reseñó en noviembre que el gobierno local reactivaría la obra con apoyo de la empresa Acciona, mientras busca rescindir el contrato de concesión.
Fundado en 1953 como una pequeña constructora, Queiroz Galvão participa en los sectores de la construcción, desarrollo inmobiliario, ingeniería ambiental, petróleo y gas y gestión de negocios (movilidad urbana, concesiones viales, saneamiento, alimentos y producción de cemento).
Con cerca de cuatro décadas de trayectoria, Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário se dedica al desarrollo de inmuebles residenciales, comerciales y de ocio. Está presente en Pernambuco, Recife, São Paulo y región metropolitana, Campinas, Jundiaí, Limeira y Sumaré, así como en Bahía, Río de Janeiro y el Distrito Federal.
Asesores legales
º Operación 1 (Reestructuración de deuda de Queiroz Galvão)
Asesores de Queiroz Galvão S.A. (QGSA):
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Plínio Barbosa, Rafael D'Avila Dutra y Eduardo Guimarães Wanderley. Asociados Felipe Prado, Gustavo Maia, Henrique Garcia Pimenta y Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues.
- Pellegrini & Cía. (Chile): Socios Francisco Blavi y Julio Pellegrini. Asociado Ricardo Cruzat.
º Operación 2 (Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário)
Asesores de Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário (QGDI):
- BMA - Barbosa Müssnich Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Plínio Barbosa, Rafael D'Avila Dutra y Eduardo Guimarães Wanderley. Asociados Felipe Prado, Gustavo Maia, Thiago Luis da Silva Frazão, Henrique Garcia Pimenta, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues y Bryan Klein.
Asesores de Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Votorantim S.A., Credit Suisse Investimento Multimercado Investimento no Exterior, Banco Santander S.A., PMOEL Recebíveis S.A., Banco do Brasil S.A., Novaportfolio Participações S.A. y Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios José Ribeiro do Prado Júnior , Adriano Schnur Gabriel Ferreira, Renata Oliveira y Pedro Jardim. Abogados André Camargo Galvão, André Gomes De Almeida, Emily De Oliveira Correia, Matheus Abud Cotrim, Talita Duarte e Yves Ribeiro Crivelini.
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