Este 21 de febrero, se firmó la adquisición de la marca brasileña CURA, así como de 100 % de las operaciones de diagnóstico por imagen y análisis clínicos bajo esta. La transacción consistió en la compra de la totalidad de las acciones emitidas por CURA – Centro de Ultrassonografia e Radiologia S.A., en manos de Refuá Participações S.A. Cescon Barrieu Advogados asesoró legalmente a Grupo Alliança, el comprador, y Freitas Leite Advogados, asistió a Refuá.
Alliança dijo en un hecho relevante que la transacción está alineada con su estrategia de crecimiento sustentable y que, aparte de representar la adquisición de una reconocida marca, aumenta su capilaridad en la ciudad de São Paulo y mejora las probabilidades de crecimiento de la participación de los análisis clínicos en sus ingresos operativos brutos (esto podría sumar hasta 80 millones de reales), su capacidad para realizar exámenes de diagnóstico por imagen de alta complejidad y en atención a la salud de la mujer, “siendo la primera operación de la compañía en la ciudad de São Paulo con esta característica.”
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El precio de adquisición (confidencial hasta ahora) se pagará en cuotas hasta el mes 36 desde el cierre, además de un earn-out a determinar en función del desempeño de los activos de CURA al final de este período. El cierre está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales y la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
El aumento de la facturación que Alliança espera con esta compra es cerca de 7 % de su facturación total y 20 % en São Paulo, su mercado prioritario para la expansión. En teoría, la compra no impactará en el flujo de caja de la empresa, que planea crecer mediante fusiones y adquisiciones de activos estratégicos que no supongan una carga para la estructura de capital, puesto que se espera que la compra de CURA se pague con la propia generación de efectivo del negocio.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Alliança Saúde e Participações S.A.:
Abogado in-house: José Ramos.
Cescon Barrieu Advogados: Socios Eduardo Simões Lanna y Isabela Bagueira Leal Coelho do Val. Asociados Ana Paula Cristofolini, Italo Dantas, Thales Lima y Julia Pelá.
Asesores de Refuá Participações S.A.:
Freitas Leite Advogados: Socio Pedro Avvad.
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