El 17 de marzo, la empresa estadounidense de alimentos General Mills (dueña de marcas como Cheerios, Nature Valley, Häagen-Dazs, Pillsbury y Betty Crocker) anunció su desinversión en Brasil, mediante la venta de sus operaciones y marcas de gran relevancia en el mercado brasileño a Grupo 3corações. La transacción se transó por 800 millones de reales (152,05 millones de dólares, aproximadamente) y está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Con su venta, General Mills les “heredará” las marcas Kitano (de hierbas, pimientas y especias) y Yoki (de harinas, aperitivos, comidas saladas, postres, palomitas de maíz, guarniciones, granos y cereales). El acuerdo destaca por su importancia para el mercado alimentario brasileño, ya que involucra marcas líderes y amplía la cartera de Grupo 3corações más allá del café (la empresa tiene marcas de cafés especiales, bebidas de chocolate, refrescos, maíz, especias y bebidas solubles), apuntó KLA Advogados, asesor legal de General Mills.
KLA asesoró en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, derecho de la competencia y, en materia de propiedad intelectual, el asesoramiento fue el estándar en operaciones de fusiones y adquisiciones, con especial énfasis durante la revisión de la debida diligencia. General Mills también contó con la asistencia de Trench Rossi Watanabe, en materia fiscal. Grupo 3corações fue asesorado por Miguel Neto Advogados que, en derecho de la propiedad intelectual, asistió en el análisis de marcas y patentes, conocimiento del know-how y defensa de los sitios web. Deutsche Bank y Goldman Sachs fueron los asesores financieros de 3corações y General Mills, respectivamente. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2026.
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El acuerdo es parte de la reestructuración de la cartera de General Mills, centrada en generar un crecimiento rentable a largo plazo, en línea con una estrategia de expansión y rentabilidad llamada Accelerate, enfocada en aumentar su margen de beneficio operativo y potenciar su enfoque en sus plataformas globales prioritarias, como los helados de alta gama (Häagen-Dazs, que la venden en Brasil pero que no se incluyó en la compraventa), comida mexicana, barritas energéticas y alimentos para mascotas.
La desinversión de General Mills en Brasil (que generó cerca de 350 millones de dólares en ventas durante el año fiscal 2025) incluye las instalaciones de la cadena de suministro en Pouso Alegre y Campo Novo do Parecis. Cuando cierre la operación, la empresa habrá vendido casi un tercio de su cartera desde 2018.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Grupo 3corações:
Miguel Neto Advogados: Socios Juliana Honda, Ronaldo Assumpção y Miguel Neto.
Asesores de General Mills Inc.:
KLA Advogados: Socia Melissa Kanô. Abogados Rodrigo Cândido, Carlos Souto, Helena Guerra y Marcelo Laplane.
Trench Rossi Watanabe: Socios Clarissa Giannetti machado y Bruno Von Dreifus. Asociado Seyed Bernardo Guerra Hosseini.
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