La empresa chilena GPG Generación Distribuida (GPG GD) recibió un crédito bajo la modalidad de project finance por un total de 55 millones de dólares. Este fue entregado en dos partes: un crédito sénior por 47 millones de dólares otorgado por The Bank of Nova Scotia y 8.8 millones de dólares para financiar el impuesto de valor agregado (IVA), generado por los proyectos pequeños medios de generación distribuida (PMGD) que se compraron posteriormente, otorgado por Scotiabank Chile.
Esta operación cerró el pasado 7 de julio. GPG GD invirtió este dinero en la adquisición, construcción y operación de 11 proyectos de PMGD con una capacidad total de 57 MW.
En la operación de financiamiento GPG GD fue asesorada por Arteaga Gorziglia (Santiago de Chile) y Clifford Chance (Madrid y Washington, D.C). Scotiabank Chile confió en la capacidad de Garrigues - Chile (Santiago de Chile) y Milbank (Nueva York), aunque que esta última no respondió a nuestras solicitudes de información.
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GPG Generación Distribuida (GPG GD) forma parte de Global Power Generation, controlada por la española Naturgy Group. Se dedica a la generación eléctrica y ofrece servicios de ingeniería, operación y mantenimiento de sus instalaciones.
De acuerdo con Ágora, en 2021 la empresa obtuvo un financiamiento sindicado por más de 330 millones de dólares para invertir en proyectos de energía renovable en Chile.
Asesores legales:
Asesores de GPG Generación Distribuida SpA. (GPG GD):
- Arteaga|Gorziglia (Santiago de Chile): Socio Luciano Cruz. Abogado sénior Cristián Carpentier. Asociados Ignacio Allende, María del Carmen Herrera y Javiera Forni.
- Clifford Chance - España (Madrid): Socio José Guardo. Asociados sénior Alejandro Cubillo y Eduardo Sánchez.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C): Socio Jessica Springsteen. Consejero Alberto Haito. Asociado Alejandro León.
Asesores de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) y Scotiabank Chile:
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados Santiago Mesías, Esteban Orhanovic y Tomás Irarrázaval.
- * Milbank – Estados Unidos (Nueva York)
* No respondió a la solicitud de información de nuestro equipo.
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