Goldman Sachs y Adelante Soluciones Financieras (Addi) cerraron un acuerdo de compraventa: la banca de inversión adquirió un portafolio de créditos de consumo de la startup, por hasta 50 millones de dólares. El acuerdo se hizo bajo una estructura de forward flow y cerró el 21 de julio.
Cuatrecasas - Bogotá, que asesoró legalmente a Addi, explicó que la operación consistió en un acuerdo entre Goldman Sachs International Bank, Addi y un vehículo fiduciario a ser constituido por Goldman Sachs, a través de un contrato maestro de compraventa de créditos regido bajo las leyes de Nueva York.
Las otras firmas asesoras fueron Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (Bogotá), Mayer Brown LLP (Nueva York) y Carey Olsen* (Islas Caimán), por Goldman Sachs, y Paul Hastings LLP* (Nueva York), por Addi.
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PPU Colombia calificó la operación como una sofisticada estructura transfronteriza sujeta a las leyes de Nueva York y Colombia, que, además, proporcionó una fuente de financiación escalable para respaldar el crecimiento del negocio de crédito de Addi.
"Esta transacción demuestra cómo las soluciones innovadoras de financiación estructurada pueden conectar el capital internacional con la creciente demanda de crédito al consumo en Colombia", dijo Hernando Padilla, socio de PPU.
Según medios especializados, la incorporación de la estructura forward flow es clave para diversificar las fuentes de capital de Addi y reducir su dependencia de rondas de financiación tradicionales, lo que revela que las empresas maduras del sector fintech ya no dependen exclusivamente de venture capital para financiar su crecimiento sin diluir excesivamente a los accionistas.
Asesores legales de Goldman Sachs International Bank:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría: Socio Hernando Padilla. Asociados Ximena González, Neider Londoño y Juan Sebastián Gómez.
Mayer Brown LLP.
Asesores legales de Adelante Soluciones Financieras S.A.S.:
Cuatrecasas – Bogotá: Socios Juan Carlos Puentes y Jaime Vargas. Asociados Lorenzo Lizarralde, Verónica Hernández, Juanita Calderón, Daniel Valderrama, Pablo Amorocho, Juliana Álvarez, María Garavito, Susana Liévano, Rafael Marulanda, Alejandro Manrique, María Camila Solano, Ariana Fernández y Oswaldo Pacheco.
*No confirmaron su participación.
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