GOL Finance, subsidiaria luxemburguesa de la aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas Inteligentes, ofertó notas sénior garantizadas en el mercado internacional con cupón de 8 % y vencimiento el 30 de junio de 2026. Con esta transacción la compañía reabre la emisión con iguales características realizada en diciembre pasado por 200 millones de dólares.
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representó a la emisora en esta operación, que fue realizada el 6 de mayo bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Trascendió que Milbank y NautaDutilh – Luxemburgo también la aconsejaron. No obstante, al momento de publicar esta nota las firmas no atendieron nuestros requerimientos de información.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en asuntos de mercados de capital e impuestos, y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) atendieron a BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Evercore Group, Credit Agricole Securities (USA), BCP Securities, Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities, Banco Bradesco BBI y Banco Safra (a través de su sucursal en Islas Caimán).
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La empresa informó que usará los ingresos netos provenientes de la oferta para fines corporativos, incluyendo gestión de pasivos y adquisición de aeronaves.
La emisión, que recibió calificación “B2” de Moody’s, está respaldada por cesiones fiduciarias de toda la propiedad intelectual de la casa matriz de la emisora, lo que incluye patentes, marcas comerciales, nombres de marca y de dominio y repuestos de aeronaves.
Fundada en 2001 y con sede en São Paulo, GOL ofrece más de 750 vuelos diarios en Brasil, a otras naciones de Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos, y moviliza 36 millones de pasajeros por año. Tiene una flota de 127 aviones Boeing 737 y una plantilla de 14.000 empleados.
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Asesores legales
Asesores de Gol Linhas Aéreas:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Saraiva y Lucca Rizzo.
- Milbank LLP*
- NautaDutilh – Luxemburgo*
Asesores de BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Evercore Group L.L.C., Credit Agricole Securities (USA) Inc., BCP Securities, LLC, Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Safra S.A. (a través de su sucursal en Islas Caimán):
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socia Lucy W. Farr. Asociado Justin Corvino.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Konstantinos Papadopoulos.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Daniel Laudisio. Asociados Dimitrios Constantinos Constantelos, Marina Souza y Maria Victória Martignon.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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