Globant, compañía de software establecida en Argentina y registrada en Luxemburgo, realizó una oferta pública primaria de 1.380.000 acciones ordinarias, incluyendo la opción de sobreasignación, en la que recaudó 295,3 millones de dólares. El precio por acción se fijó en 214 dólares.
DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York y Boston) y Argentina (Buenos Aires), Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires) y abogados internos asesoraron a la emisora en la oferta pública, que cerró el 28 de mayo.
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Supimos que Arendt & Medernach (Luxemburgo) también la atendió, pero la firma no contestó nuestras peticiones de información.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de mercados de capital, laboral y tributos, y Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo), apoyaron a Goldman Sachs y Citigroup Global Markets como suscriptores.
La empresa informó que tiene previsto usar los recursos obtenidos para financiar propósitos corporativos (capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital), así como para financiar adquisiciones.
Fundada en 2003, Globant cuenta con más de 17.200 profesionales en 18 países, donde opera centros de desarrollo, centros de gestión de clientes y centros de talento en ingeniería de software. La compañía ayuda a otras empresas en sus procesos de transformación digital haciendo uso de tecnologías y tendencias emergentes.
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Otras transacciones en las que Marval O’Farrell Mairal participa como asesor:
-Estadounidense Rasa Holding se fortalece en Argentina con Agroinsumos
-Multinacional holandesa LyondellBasell vende subsidiaria argentina Surplast
-Pigments Spain se expande en el sector de cerámica en Sudamérica
Asesores legales
Asesores de Globant S.A., Luxembourg:
- Abogados in-house: Sol Noello y Floriana Libertini.
- DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York y Boston): Socios Christopher C. Paci y Frank Ikonero Mugabi. Asociado John Wei.
- DLA Piper - Argentina (Buenos Aires): Socio Nicolas Teijeiro. Asociado Marco D’Angelo.
- Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Fernando D. Hernández. Asociada Agata Radajczyk.
- Arendt & Medernach (Luxemburgo)*
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios S. Todd Crider, Marcy Geller. Consejera sénior Kirsten L. Davis. Consejera Jennie Getsin. Asociada internacional Laura Ribero. Asociados Teresita Acedo, Scott Grundei, William J. Smolinski.
- Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo): Socios Max Kremer y Alain Goebel. Consejero Alexandre Gobert. Asociado Fabio Vittore.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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