Banco BTG Pactual Chile, Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. y BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida, abrieron un financiamiento no rotativo por un capital máximo de UF 1.200.000 (aprox. USD 48,5 millones al 1 de abril) a Global Soluciones Financieras S.A.
La compañía chilena firmó un contrato de crédito sindicado con las mencionadas instituciones financieras y de seguros con la asesoría de Canales Molina Abogados y Cía. Ltda.
BTG Pactual y Penta Vida actuaron en calidad de acreedores y recibieron asistencia de Garrigues (Santiago de Chile) y Alcaíno Abogados, respectivamente.
BTG Pactual también fue aconsejado por miembros de su equipo interno.
Garrigues explicó que el financiamiento se garantizó mediante el endoso en garantía, a favor de los acreedores, de la cartera de créditos que el deudor mantiene con sus clientes.
Agregó que cada acreedor suscribió una promesa de compraventa de bonos a ser emitidos por Global Soluciones Financieras por el monto equivalente a la deuda o el saldo de esta antes de noviembre de 2019.
Global Soluciones Financieras fue fundada en 2009 como una alternativa de financiamiento en la industria automotriz. Está presente en 60 automotoras y puntos de venta de nueve ciudades de Chile. Ofrece crédito automotriz, leasing y seguros (de cesantía, generales y de vida, de desgravamen e invalidez y automotriz).
Asesores legales
Asesores de Global Soluciones Financieras S.A.:
- Canales Molina Abogados y Cía. Ltda.: Socio Cristián Alberto Canales Palacios. Asociado Hugo Antonio Vilches Órdenes.
Asesores de BTG Pactual Chile:
- Abogados in-house: Sebastián Monge y Sofía Duralde Manns.
- Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado principal Antonio Morales Mutis. Abogada júnior María Fernanda Jara Verdugo. Aprendiz Esteban Orhanovic.
Asesores de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.:
- Alcaíno Abogados: Socio Rodrigo Muñoz Perdiguero. Asociada Pía Muñoz Cofré.
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