Global Power Generation obtiene línea de crédito a largo plazo por USD 1.469 millones

Global Power Generation (GPG), filial internacional de generación de energía renovable de la multinacional española Naturgy Group, obtuvo una línea de crédito a largo plazo de un sindicato de 17 bancos comerciales internacionales en dólares estadounidenses y en pesos mexicanos por un monto total de 1.469 millones de dólares. El préstamo sindicado se estructuró en dos tramos:

° Un tramo por USD 1.300 millones.

° El segundo tramo por el equivalente de USD 167,5 millones (MXN 3.000 millones).

La operación, que fue anunciada este mes, involuctró la participación de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) por parte de la prestataria, que opera en ese país cinco plantas de generación de electricidad, tanto de ciclo combinado como renovables. Weil, Gotshal & Manges - Reino Unido (Londres) y Pérez-Llorca - España (Madrid) y México (Ciudad de México) actuaron en la estructuración del financiamiento por parte de los prestamistas.

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La empresa usará los fondos para refinanciar deuda existente vinculada al portafolio de activos de generación eléctrica.

Global Power Generation, cuyos inversionistas son Naturgy y Kuwait Investment Authority, desarrolla y gestiona activos de generación eléctrica en México, Chile, Brasil y otros países de la región, además de ofrecer servicios de ingeniería y operación, y de mantenimiento de instalaciones.

Asesores legales

Asesores de Global Power Generation, S.A. (GPG) y sus subsidiarias mexicanas:

• Clifford Chance - España (Madrid): Socio José Guardo. Consejero sénior Roberto Grau. Consejero Carl Fitzgerald. Abogados Pablo Cancelo y Ángel Muñoz.
• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Santiago Sepúlveda y Giovanni Ramírez. Asociada sénior Ana Amado. Asociados Sofía Rivera y Andrés Fernández Zamora.

Asesores de los prestamistas:

• Weil, Gotshal & Manges - Reino Unido (Londres): Socios Simon Caridia y Andrew Lauder. Asociados Sagarika Sridhar, Maya Sajeev y Anthony Nwokenna. Pasantes Greg Berces y Elizabeth Demuren.
• Pérez-Llorca - España (Madrid): Socio Ildefonso Arenas. Asociada África Rodríguez.
• Pérez-Llorca - México (Ciudad de México): Socios Rodrigo Rojas Robleda y Antonio De Lisi Martínez. Asociados María José Sánchez Aldana y José Alfonso Fernández Casares.