Global Infrastructure Partners, gestor de fondos estadounidense, a través de un vehículo de su propiedad recién constituido, realizó su primera inversión de capital directa en México al comprar todas las acciones de Saavi Energía, considerada la mayor generadora de energía independiente de propiedad privada del país. La empresa objetivo era parte del portafolio del fondo británico Actis desde 2018. El monto de la negociación se mantiene en reserva.
Latham & Watkins (Nueva York, Washington, D.C., Los Ángeles, San Diego y Orange County), en asuntos de fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos, regulación energética, empleo y beneficios, seguros, impuestos, licencias de la Oficina de Gestión de Tierras, asuntos del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS) y ambientales, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), con un equipo de energía e infraestructura, fusiones y adquisiciones e impuestos, representaron al comprador en esta negociación que concluyó el 19 de agosto.
Creel, García-Cuéllar indicó que participó en la estructuración fiscal y societaria de la adquisición, en la revisión de la debida diligencia y análisis de riesgo regulatorio de los activos relevantes, así como en la negociación de los documentos de la transacción. Además, fue responsable del análisis antimonopolio y de la presentación para obtener la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
NautaDutihl – PaísesBajos, que también intervino en la operación por parte de GIP, no estuvo disponible para responder nuestras inquietudes.
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Milbank – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Galicia Abogados, este último con un equipo de fusiones y adquisiciones, competencia, energía, finanzas, regulatoria, fiscal y ambiental, aconsejaron al vendedor.
La adquisición permite a Saavi Energía posicionarse y reafirmarse como uno de los mayores productores de energía de México. Además, GIP incrementa su portafolio en la región. Recientemente, el gestor de fondos se asoció con AES Andes para impulsar el negocio de energía renovable en Chile.
Saavi, creada tras la compra de la cartera de InterGen por parte de Actis en México, también es considerado el cuarto productor de energía independiente más grande de ese país. La empresa tiene una cartera de 2,2 gigavatios netos (GW), que incluye nueve instalaciones de energía (seis plantas de ciclo combinado y tres estaciones de compresión de gas) y un gasoducto de 65 kilómetros. Aunque atiende principalmente al mercado energético mexicano, Saavi Energía proporciona capacidad de reserva para mercados específicos en el estado de California, en Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Global Infrastructure Partners (GIP):
- Latham & Watkins (Nueva York, Washington, D.C., Los Ángeles, San Diego y Orange County): Socios Antonio Del Pino, David Penna, Tyler Brown, Adam L. Kestenbaum, S. Drew Levin, Janice Schneider, James Barker, Robert Francés y Christopher H. Norton. Consejeros Aaron S. Hullman y Laura Szarmach. Asociados Costanza Garcia L., Richard Griffin y Hannah Cary. Asociado visitante internacional Andrés Fonseca.
- Latham & Watkins – Reino Unido (Londres): Socio Sean Finn.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Santiago Sepúlveda, Jean Michel Enríquez D., Jorge Correa Cervera y Mauricio Serralde. Consejeros Diego Barrera y Vanessa Giménez. Asociados Ana Amado, Martha Torres y Luis Michel Sánchez O´Sullivan.
- NautaDutihl – Países Bajos*
Asesores de Actis GP LLP:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios John D.Franchini, Aaron Stine, Max A. Goodman, Daniel D. Bartfeld, Carlos T. Albarracín, Dara A. Panahy y Matthew Ahrens. Consejero especial Bijan Ganji. Asociados Alex Wang, Jordan Dror, Erin Perley, Michael Rivkin, Javad Asghari, Chad Richards, Cathy Zhu, Lyndon Plothow y Sean Heiden. Asesor James Liles.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Francisco Fernández Cueto, José Visoso, Ricardo García Giorgana, Christian Lippert Helguera, Carlos Chávez, Gabriela Pellón Martínez y Mariana Herrero Saldivia. Asociado sénior Gerardo Rodríguez. Asociado junior Eduardo Yrigoyen Auza. Asociados Alessandra Gutiérrez V., Mario Leal, Fernando Luján Cepeda, Lucía Manzo F., María José Ortiz Haro, Ana Pérez Borja, Pilar García. Pasante Nicolás Marván.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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