Con la intención de expandir sus marcas de huevos de consumo / mesa, el 27 de febrero la única multinacional de huevo (de origen brasileño) Global Eggs firmó con Warburg Pincus un acuerdo de inversión mediante el cual recibirá de éste una inversión de 1.000 millones de dólares, con los que impulsarán la expansión de sus marcas y actividades en varios mercados clave.
La inversión de Warburg Pincus no solo implica que la empresa ahora está valuada en 8.000 millones de dólares sino también que Allison Ross (directora de la inversora) se unirá a la Junta Directiva de Global Eggs, con el compromiso de ayudar a la compañía a entrar en nuevos mercados, impulsar la eficiencia y fortalecer sus marcas, entre las que están Granja Stragliotto, Avimor, Eggy, Katayama Alimentos y Granja Marutani, de Granja Faria en Brasil; Avícola Dorotea, Super Huevo y Prodhin, en Uruguay; Larrabe Oilotegia, Dagu, El Granjero, Granja Agas y Granjas Villarreal, en España, y Hillandale Farms, en Estados Unidos.
Warburg Pincus tuvo como asesor legal en materia de propiedad intelectual, fiscal, de beneficios laborales, ambiental, ESG, privacidad y seguridad de datos e inmobiliario y asuntos corporativos españoles y de la FDA a Latham & Watkins LLP (Nueva York, Los Angeles, Boston; Washington, DC; San Francisco y Madrid), mientras en Brasil fue asistido por Mattos Filho Advogados. Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y Londres) asesoró a Global Eggs en asuntos de propiedad intelectual, derecho corporativo, fiscal, compensación ejecutiva, antimonopolio y competencia. Morgan Stanley y Houlihan Lokey fueron los asesores financieros de Global Eggs y Warburg Pincus, respectivamente.
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La transacción entre Warburg Pincus y Global Eggs es un ejemplo contundente del nivel de madurez que han alcanzado algunas empresas brasileñas: una empresa fundada originalmente en Brasil, que con el paso de los años se ha convertido en un actor global en su sector, atrayendo la inversión de una de las firmas de capital privado más importantes del mundo. Además de destacar el dinamismo de la agroindustria brasileña, el acuerdo ilustra cómo las plataformas nacionales pueden expandirse internacionalmente y acceder a capital sofisticado para impulsar nuevos ciclos de crecimiento, destacó Eduardo Marques Souza, socio de Mattos Filho.
Global Eggs es una de las cinco empresas productoras de huevo más grandes del mundo y la segunda de Latinoamérica, con operaciones en Brasil (con Granja Faria) y un plan de expansión en marcas y operaciones orgánico y de M&A que, hasta ahora, los ha llevado a adquirir 11 empresas en los últimos cinco años, entre esas Hevo Group de España, que en en diciembre de 2025 compró Avícola Tratante, El Granjero (agosto de 2025) y Hillandale Farms (mayo 2025).
Según expertos, Global Eggs tiene un enfoque de mercado de marca muy fuerte, enfocado en marcas locales, por eso el branding institucional de Global Eggs no va en el producto; de la misma manera, se centran en el marketing, clubes de suscripción, el negocio B2C y B2B y en mercados en los que puedan poner su propuesta de valor agregado (lo que aumenta la competitividad de sus marcas), usualmente basada en la frescura de su catálogo, que también incluye albúmina, yema y clara deshidratadas y huevo embotellado y deshidratado.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Warburg Pincus LLC:
Latham & Watkins LLP: Socios Stelios Saffos, Peter Sluka, John Sobolewski, Tony Del Pino, John Miller, Mariclaire Petty Brewer, Ignacio Pallarés, Pardis Zomorodi, Michelle Carpenter, Joshua Marnitz, Betty Huber, Deborah Hinck, Bill McConagha, Ashley Bauer, Ian Conner y Niall Lynch. Consejeros Eric Song y Shira Bressler. Asociados Jennifer Boyd, Elizabeth Gemdjian, Julu Katticaran, Ian Lachow, Skye Lee, Yulong Li, Ai Ni Lim, Jaime Grau, Lucía de Bustos, Jimena Calleja, Aaron Tso, Brian McCall, Sophia Fossali, Susana Santos, Meryl Bartlett y Arina Gorokhovska.
Mattos Filho Advogados: Socios Eduardo Marques Souza y Tomás Oliveira. Asociados Luca Codazzi Corrêa de Mendonça y Melissa Facco.
Asesores de Global Eggs:
Davis Polk & Wardwell LLP: Socios Manuel Garciadiaz, Michael Davis, Michael Mollerus, Frank Azzopardi, Arthur J. Burke y Matthew Yeowart. Consejero Joseph S. Brown. Asociados Lily (Zhifan) Zhou y Jacob Weltman.
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