Global Bank Corporation, de Panamá, emitió bonos en los mercados internacionales por USD 300 millones con un cupón de 5,25 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 16 de abril de 2029), de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, presentó una oferta de licitación de sus bonos sénior con vencimiento en 2019 y tasa de 5,125 % emitidos el 31 de octubre de 2014 por USD 400 millones.
La operación fue registrada el 16 de abril y en esta el emisor recibió apoyo de Mayer Brown LLP (Chicago y Nueva York) en asuntos corporativos y financieros, y de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá).
Como compradores iniciales, Citigroup Inc., JP Morgan y Bladex - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior fueron asistidos por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) en temas de mercado de capitales y fiscales.
Se supo que Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Panamá) también intervino por los compradores iniciales, pero al cierre de esta edición el bufete no había respondido las solicitudes de información de LexLatin.
Los bonos recién emitidos por el banco panameño recibieron calificación “BBB-” de Fitch Ratings, Moody’s & Standard & Poor’s.
Global Bank inició operaciones en 1994 como un banco netamente corporativo. En 1999 adquirió Colabanco y se convirtió en el primer grupo que dio inicio a las fusiones y adquisiciones bancarias en Panamá. Hoy cuenta con 36 sucursales y nueve Centros Express en ese mercado, donde es considerado el quinto banco más grande.
Asesores legales
Asesores de Global Bank Corporation:
- Mayer Brown LLP (Chicago y Nueva York): Socios Doug A. Doetsch y David S. Bakst. Asociados Juan Pablo Moreno, Luis Andrés Schrader, Bianca Serrato y Joseph F. Hawkins.
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá): Socio Arturo Gerbaud de la Guardia. Asociados Rafael A. Marquínez D. y Rita de la Guardia.
Asesores de Citigroup Inc., JP Morgan y Bladex - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Alejandro Ascencio y Abigail E. Friedman. Profesional visitante internacional Alejandra Huerta Gutiérrez. Abogada visitante internacional María Velasco Zamudio.
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