28/05/2024
JGDB (Grupo Gilinski) e IHC Capital Holding consolidaron la propiedad de Grupo Nutresa luego de que obtuvieran aceptaciones por el equivalente de 97,34 % de las acciones a comprar en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzaran en marzo de este año en conjunto con Grupo Sura, Grupo Argos y Nugil.
La operación -que fue realizada en la Bolsa de Valores de Colombia y en Estados Unidos- les permitió adquirir 22,48 % de las acciones en circulación del grupo colombiano de alimentos, de 23,1 % que buscaban originalmente y por las que pagaron 1.200 millones de dólares. La oferta concluyó el 3 de abril.
La participación alcanzada se suma a la obtenida en febrero de este año de 76,9%, con lo que llegarán a 99,38 % luego de que la OPA sea adjudicada, superando el mínimo esperado de 87 %.
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Mendoza Abogados asistió a los oferentes que participaron en esta negociación.
La compra de Grupo Nutresa ha estado marcada por la controversia desde sus inicios y fue a mediados de 2023 cuando los accionistas de esta empresa alcanzaron un acuerdo que llevó a la escisión de sus inversiones en los grupos Sura y Argos seis meses más tarde. Esto generó un intercambio de acciones, según el cual Sura y Argos dejaron de ser accionistas de Nutresa, mientras Grupo Gilinski e IHC, propiedad de la familia real saudí, redujeron su participación en Grupo Sura.
Luego de la OPA está previsto que se realice un segundo intercambio de 10,1 % de las acciones de Nutresa en poder de Sura y Argos con JGDB, IHC y Nugil e IHC por títulos de Sura y Sociedad Portafolio.
Esta es la primera OPA que se realiza en el país bajo el Decreto 079 de este año, que incluyó una excepción a las OPA para proteger a los inversionistas minoritarios.
Grupo Nutresa tiene sus orígenes en la Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja, fundada en 1920 y que casi 100 años después, en 2011, pasa a tener su actual denominación. La empresa produce cárnicos, galletas, chocolates, cafés, helados y pastas, entre otras categorías de alimentos, que comercializa bajo diversas marcas.
Asesores legales
Asesores de Graystone Holdings S.A., Grupo Sura, Grupo Argos, Nugil y JGDB:
- Mendoza Abogados: Socio Mateo Mendoza. Asociada sénior Lina. Asociado Santiago Cañas.
Asesores de Grupo Argos:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia: Socia Claudia Barrero. Asociado Juan Jacobo Chaves.
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