Luego de varios meses de negociaciones con acreedores, GICSA, desarrollador mexicano de inmuebles, reestructuró todos sus certificados bursátiles identificados con claves de pizarra GICSA 15, GICSA 16U, GICSA 17, GICSA 18U y GICSA 19, por 600 millones de dólares, como una vía para reducir la deuda y mejorar su viabilidad financiera a largo plazo tras los embates de la pandemia del COVID-19.
La compañía fue asistida por Bufete Robles Miaja en esta transacción, que concluyó el 23 de marzo y que incluyó modificaciones en la tasa de interés, plazo, ciertas obligaciones de no hacer y el otorgamiento de garantías.
CIBanco, afores y tenedores de los certificados GICSA 15, GICSA 17 y GICSA 19 se apoyaron en Nader, Hayaux & Goebel.
Ve también: OHL concluye reestructuración de deuda por 1.193,6 millones de dólares
Jones Day – México (Ciudad de México) asesoró a Value, Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero como representante común de los tenedores de los certificados bursátiles con claves de pizarra GICSA 16U y GICSA 18U, incluyendo afores, fondos de inversión y bancos.
En un hecho relevante, GICSA dijo que esta operación es parte de su estrategia para alcanzar una estructura de capital sostenible y espera que, luego de este proceso, su fortaleza financiera le permita "aterrizar ordenadamente con los efectos de la pandemia".
La empresa posee un portafolio de 18 propiedades, entre centros comerciales, inmuebles de usos mixtos y edificios de oficinas corporativas. El año pasado refinanció deuda con recursos provenientes de un préstamo de Metlife por 150 millones de dólares. Dos años antes emitió bonos por un monto de 748,2 millones de dólares para pagar pasivos y para fines corporativos generales, de acuerdo con datos de Ágora.
Asesores legales
Asesores de Grupo GICSA, S.A.B. de C.V.
- Bufete Robles Miaja, S.C.: Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociados Emilio Miñon, Gustavo Rodríguez Aradillas y Fernando Hanhausen Doménech.
Asesores de CIBanco, S.A., afores y tenedores:
- Nader, Hayaux & Goebel, S.C. Socios Michell Nader Schekaiban y Javier Arreola E. Asociados José Antonio Noguera y Jaime Hernández.
Asesores de Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero:
- Jones Day – México (Ciudad de México): Socio Alberto de la Parra. Of counsel Carlos Sámano. Asociado Eduardo Monterde.
Add new comment