La sociedad financiera mexicana Operadora de Servicios Mega (GF Mega) colocó notas sénior en el mercado internacional por 150 millones de dólares, con cupón de 8,250 % y vencimiento en 2025. Los valores son adicionales a los colocados por la empresa en febrero de 2020 como parte de su oferta inaugural en el mercado internacional por 350 millones de dólares.
En esta nueva oferta, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y liquidada el 30 de marzo, Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés & Fuentes (Ciudad de México) aconsejaron a la emisora.
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México), esta última en asuntos corporativos e impositivos, asesoraron a Barclays Capital, Goldman Sachs y Morgan Stanley como compradores iniciales.
La compañía planea usar los recursos obtenidos para financiar propósitos corporativos generales.
Con una trayectoria de 18 años, Mega es una compañía financiera no bancaria que ofrece leasing y préstamos comerciales a pequeñas y medianas empresas y financiamiento automotriz.
Asesores legales
Asesores de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V. SOFOM E.R. (GF Mega):
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald y Arturo Carrillo. Of counsel Pedro Reyes. Asociado Alejandra Cuadra.
- Mijares, Angoitia, Cortés & Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo Maldonado Yáñez y Manuel Tamez. Asociados Carlos Jiménez Cantú, Eduardo Orellana Polo y Alejandro Piña Zubirán.
Asesores de Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Manuel Silva. Asociados Amanda Brown y Drew Schaefer. Abogada internacional Gabriela Gallo. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Eugene Wei-En Woo.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado sénior Joshua Párraga Saggiante. Asociados Emilio Lie Gastelum y Axel García Ortiz.
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