Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (GF Mega), entidad financiera no bancaria, ejecutó -el 25 de abril- la octava emisión de certificados bursátiles de corto plazo por un monto de MXN 81.330.000 (USD 4.254.230 al 13 de mayo) en la Bolsa Mexicana de Valores.
Días antes -el 16 de abril- la empresa logró la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para aumentar de MXN 700 millones (USD 36.614.900) a MXN 1.000 millones (USD 52.307.000) el monto de su programa de certificados bursátiles de corto plazo con carácter revolvente.
Además, recibió la aprobación para extender la vigencia del programa por tres años adicionales.
La operación contó con la intervención de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.
En esta, Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, actuaron como intermediarios colocadores.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple fungió de representante común.
Los valores tienen como fecha de vencimiento el 23 de abril de 2020.
De acuerdo con el aviso de oferta pública, la empresa usará los fondos derivados de la emisión para el refinanciamiento de pasivos y capital de trabajo.
S&P Global Ratings confirmó calificación “mxA-1” a los valores, en tanto que Verum Calificadora de Valores S.A.P.I. de C.V. les asignó “1/M”.
Constituida en 2003 en Guadalajara, la compañía se dedica al arrendamiento y factoraje financiero.
Asesores legales
Asesores de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R (GF Mega):
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socio Ricardo Maldonado Yañez. Asociados Patrick Meshoulam y Stefany Victoria Dicktiar Canales.
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