Gerdau S.A. colocó, en oferta pública la decimosexta emisión de obligaciones, en dos series, por BRL 1.400.000.000 (USD 361.231.000 al 5 de junio), de conformidad con la Instrucción No 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
La operación registrada el 6 de mayo se desglosa así:
- Primera serie por BRL 600 millones (USD 154.813.000 al 5 de junio), a una tasa de 105,50 % DI y plazo de 48 meses (con vencimiento el 6 de mayo de 2023).
- Segunda serie por BRL 800 millones (USD 206.417.000 al 5 de junio), a una tasa de 107,50 % DI y plazo de 84 meses (con vencimiento el 6 de mayo de 2026).
La emisora fue aconsejada por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão en esta oferta, que fue autorizada por el consejo de administración de la empresa el 25 de abril.
Machado Meyer Advogados asistió a Banco Santander (Brasil) S.A., BB - Banco de Investimento S.A., Banco Citibank S.A. y Banco BTG Pactual S.A., que participaron como coordinadores.
Los recursos obtenidos serán utilizados por la empresa para reforzar el flujo de caja, según la escritura de la emisión.
Machado Meyer comentó que el monto de la emisión representa el más alto registrado en Brasil en lo que va de año.
Fundada en 1901 como una fábrica de clavos, Gerdau provee acero a distintas industrias como la automotriz, construcción y agropecuaria, entre otras.
Asesores legales
Asesores de Gerdau S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socio Rodolfo Constantino de Tella. Asociada Juliana Monnerat Cordeiro.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., BB - Banco de Investimento S.A., Banco Citibank S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Raphael Oliveira Zono. Abogados Andre Moretti De Gois y Mario Gomez Carrera Neto.
}
Add new comment