La siderúrgica brasileña Gerdau recompró bonos con vencimiento en 2021 y 2024 emitidos por algunas de sus subsidiarias por un monto total de 300 millones de dólares. Se trata de los títulos con cupón de 5,750 % y vencimiento en 2021 emitidos por Gerdau Trade (GTI) y con cupón de 5,893 % y vencimiento en 2024 emitidos conjuntamente por GTL Trade Finance y Gerdau Holdings.
Los títulos con cupón de 4,750 % y vencimiento en 2023 y con cupón de 4,875 % y vencimiento en 2027, emitidos por GTI, no fueron aceptados en la oferta de recompra, cuyo monto original era de 230 millones de dólares. Estos últimos, los bonos con vencimiento en 2027, fueron colocados en 2017 en el mercado internacional como parte de una operación de gestión de pasivos con vencimiento en 2020 y 2024.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo) y abogados internos representaron a Gerdau en la operación que concluyó el 1 de diciembre.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil) aconsejó a Bank of America Securities y Goldman Sachs como deal managers de la oferta que fue aprobada el 16 de noviembre. Machado Mayer Advogados también los asistió.
Fundada en 1901, Gerdau es considerado el principal fabricante de acero de Brasil. También produce mineral de hierro y se dedica a reciclar chatarra. La empresa provee sus productos a empresas de diversas industrias, entre ellas construcción, automotriz, agrícola, energía y naval.
Asesores legales
Asesores de Gerdau S.A.:
- Abogada in-house: Shara Lim.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socio Rodolfo Constantino de Tella. Asociada Natália Minotto. Asistente legal Laura Franco.
Asesores de Bank of America Securities, Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Abogado senior David Stewart Fisher. Asociada Victoria Ju.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Asociada Andrea R. Lavourinha.
- Machado Meyer Advogados: Socios Rafael Carretero y Karina Tiaki Momose. Abogado Carlo La Selva.
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