GeoPark, empresa de exploración de petróleo y gas en América Latina, emitió notas garantizadas en el mercado internacional por 350 millones de dólares, con cupón de 5,50 % y vencimiento en 2027.
Holland & Knight - Colombia (Bogotá) y Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Reino Unido), en asuntos corporativos, finanzas e impuestos, asesoraron a la emisora en la colocación realizada el 17 de enero.
Cuatrecasas - España atendió a GeoPark en aspectos de derecho español y relativos con su filial española, pero declinó hacer comentarios.
Cox Hallett Wilkinson Limited (Bermudas) también participó en la operación en representación de GeoPark.
Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) asistió a la subsidiaria chilena como garante.
Garrigues - España (Madrid), en todos los temas de derecho español, incluyendo el otorgamiento de garantías por las filiales españolas; Conyers Dill & Pearman - Bermudas; Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales e impuestos, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Citigroup Global Markets e Itau BBA Securities, como bancos colocadores.
Holland & Knight indicó que las notas están garantizadas por GeoPark Chile y GeoPark Colombia y, en el futuro, por ciertas subsidiarias que garanticen o incurran en un endeudamiento superior a 100 millones de dólares.
GeoPark usó los ingresos provenientes de la colocación para financiar la compra de Amerisur Resources, establecida en Reino Unido y con operaciones en Colombia. La negociación concluyó el 16 de enero.
La emisora informó que también usaría parte de los fondos captados en la colocación para fines corporativos generales, entre estos gastos de capital.
Fundada en 2002, GeoPark opera en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador.
Asesores legales
Asesores de GeoPark Limited:
- Holland & Knight - Colombia (Bogotá): Socio José Vicente Zapata Lugo. Consejeros sénior Carolina Arciniegas Parga, Inés Elvira Vesga Gaviria y Daniel Fajardo. Asociado Claro Manuel Cotes.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y William A. Curran. Asociados John H. Runne, Ernesto Talamás, Scott M. Herrig, Adela Troconis, Adam Horvath y M. Jared Sanders.
- Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): Consejero Aaron Ferner. Asociada Claudia Herron.
Asesores de GeoPark Chile SpA:
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Bernardo Simian Soza. Director Juan Cristóbal Schmidt Canessa. Asociados José Villafuerte Mendoza y Juan Pablo Larraín.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA Securities, Inc.:
- Garrigues - España (Madrid): Socio Gonzalo García-Fuertes Iglesias. Asociado sénior Clemente Mateo. Asociado principal Fernando Santos. Asociadas Leire Peña y Julia Santos.
- Conyers Dill & Pearman – Bermudas: Director Jason Piney. Consejera Angela Atherden. Asociada Jennifer Panchaud.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Asociados Gonzalo Guitart y Benjamin Heller. Asociado internacional Osvaldo Norte-Sabino.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socia Marcela Silva González. Asociados Santiago Mesías y Vera Yacher.
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