El 21 de agosto, Softplan y Floripa Holding S.A., un vehículo de inversión de General Atlantic, firmaron un Acuerdo de Adquisición y Suscripción de Acciones que contempla una inversión primaria y secundaria en Softplan que convertirá a General Atlantic en un accionista minoritario relevante, con participación exclusiva en las operaciones de SaaS para clientes privados de Softplan (llamado Starian). Softplan continuará atendiendo exclusivamente al sector público.
El acuerdo se valoró en 640 millones de reales (116,98 millones de dólares al 1° de septiembre) y le dio a General Atlantic no solo una participación minoritaria significativa sino también la capacidad de contribuir al crecimiento de Softplan en los próximos años. Los asesores legales de la transacción fueron Pinheiro Neto Advogados y Machado Meyer Advogados, por General Atlantic y Softplan, respectivamente.
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De acuerdo con un hecho relevante, los recursos de la inversión principal se destinarán a fortalecer las soluciones SaaS que ya operan en los segmentos de la construcción, inteligencia legal y eficiencia operativa, además de acelerar la estrategia de fusiones y adquisiciones de la empresa. El capital también se utilizará para expandir el crecimiento inorgánico y abrir nuevas unidades de negocio verticales.
Cuando el proceso, sujeto a la aprobación de Cade, culmine, las carteras de servicios para clientes públicos de Starian y Softplan estarán segregadas y serán empresas independientes. Según Rodrigo Catunda, director general y codirector de General Atlantic en Brasil, Starian servirá para liderar la consolidación del mercado de software vertical en el país, que considera está “fragmentado” y “desatendido”.
Asesores legales de la transacción
Asesores de General Atlantic:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Binnie. Asociado sénior João Vitor de Araujo Crepaldi. Asociados Leonardo Duarte Moreira y Daniel Castilho.
Asesores de Softplan S.A.:
Machado Meyer Advogados: Socios Gustavo Rugani Do Couto e Silva, Elie Jaques Sherique y Fernando Colucci. Abogados Mariana Miranda Perecin, Wagner Eustaquio Duarte Junior y Pedro Henrique Resende Pedroso.
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